保誠冀發新股後可納港股通 力拓大灣區市場

日期:2021年9月20日 上午5:37

英國保誠(02378.HK)在港上市11年,最近才首次在港向公眾進行公開發售。集團宣布,擬以國際配售及公開發售方式,發行1.308億股或5%新股,最高發售價為每股172元,集資最多225億元。每手50 股,入場費約8,686.66元。新股招股期預計至本周五(9月24日),並將於10月4日開始買賣。

以往較少現有上市公司公開發售新股方式,保誠執行董事田弘諾(James Turner)表示,今次新股融資目的之一,是希望擴大投資者基礎及增加股份流通量,冀日後能成為恒生綜合指數成份股,有機會被納入港股通,吸引更多人對集團產生興趣。

目前恒指公司對旗下指數,除了有市值要求外,亦有股份流通性的要求,而截至上周五,保誠市值逾4100億元,惟集團11年前以介紹形式在港上市時,未有公開發售股份,或因流通量不高,目前沒有納入恒指公司旗下任何指數。

根據保誠公告, 650萬股供公開發售,僅提供予香港居民,並向合資格僱員及代理優先發售最多130 萬股。根據回撥機制,最多可調整至3270萬股。鑑於亞洲及非洲廣闊的增長投資機遇,集資所得款項用途將可提升集團的財務靈活性,其中約175億元將用於贖回現有高票息債務,餘下所得款項淨額預期則會撥入集團中央流動資金。

保誠指出,分拆美國業務Jackson Financial Inc.後,集團現時完全專注於亞洲及非洲的長期結構性增長機遇,目前在有關地區擁有超過1700萬名壽險客戶,冀2025年具備能夠服務5000萬名客戶的能力,並致力實現每股內含價值長期達雙位數增長。

保誠亞洲區保險業務執行總裁吳立賢表示,對香港業務發展前景保持樂觀,因為新冠肺炎疫情明顯改變了香港客戶的需求,他們紛紛轉向健康保障相關產品,相信長遠而言是一個趨勢,會對香港業務作出一定的貢獻。加上,隨着政府推出延期年金等退休產品,愈來愈多客戶對退休生活有更多財務上的規劃,亦能帶動集團相關業務的發展。

至於內地業務發展方面,吳立賢稱,香港與內地恢復通關的程度及時間依然存在不確定性,預計至少今年下半年仍不能解封。不過吳表示,若中港重新通關,預計可釋放內地訪港旅客的需求。她續指,集團針對內地市場的策略維持一致,以多元化的產品及途徑,涵蓋20 家分支機構及99個城市,可觸及達83% 的國內生產總值及85%的毛保費收入。

對於內地監管趨嚴,他表示,內地監管當局希望加強對市民保障,並鼓勵民眾儲蓄,對行業屬正面。問到中、英及香港的地緣政治問題,田弘諾表示不就政治置評,惟重申對香港業務前景具信心。
 

港交所原文

財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。

如有意願轉載,請發郵件至content@finet.com.hk,獲得書面確認及授權後,方可轉載。

更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk)

現代電視 (https://www.fintv.hk)

相關文章

9月16日
REPUBLIC HC(08357.HK)完成配售1.04億股淨籌約2039.67萬港元
9月16日
【權益變動】建滔集團(00148.HK)獲Hallgain Management Limited增持10萬股
9月16日
【權益變動】陽光房產基金(00435.HK)被Silchester International Investors LLP減持90萬股
9月14日
恒大(03333.HK)加速自救  多管齊下化解流動性危機
9月10日
佳辰控股(01937.HK)委任謝星為獨立非執行董事
9月9日
國開國際投資(01062.HK)8月底每股資產淨值約為0.659港元
9月7日
國茂控股(08428.HK)更換授權代表
8月31日
阜博集團(03738.HK):內容變現與內容保護雙輪驅動2021年中期營收同增91%
8月31日
恒大物業半年淨利大增69%  在管面積達4.5億平米
8月31日
恒大半年報:淨利105億,負債一條紅線轉綠

視頻

會員專區

05:05
多位聯儲成員對息口變化的看法
09:05
市值站上6000億  恒大汽車是否被高估?
12:40
Starlink萬億美元估值有多少是吹牛?
15:26
「木頭姐」予Tesla新目標價3000美元 要認真嗎?
15:44
貝泰妮:藥妝龍頭登陸創業板,又一個「愛美客」來了?

即時快訊

08:34
中國光大綠色環保(01257.HK)根據第一期資產支持票據進一步出售基礎資產
08:30
中廣核礦業(01164.HK)第三季生產天然鈾完成率99.7%
08:28
寶能集團有息負債1927億元 欲出售千億資產化解資金壓力
08:26
世茂服務(00873.HK)擬配售31.1億換股債券
08:21
世茂服務(00873.HK)折讓約 9.75%配股籌逾17.3億用於潛在併購、業務擴展、一般營運資金
08:11
基石藥業-B(02616.HK)治療晚期非小細胞肺癌臨床試驗申請獲藥監局受理
08:08
商務部等24部門印發《「十四五」服務貿易發展規劃》
08:08
中教控股(00839.HK)折讓約9.36%配股籌11.7億覓職業教育領域潛在併購項目
08:02
中國信通院:9月份國内手機出貨量為2140萬部 同比下降8.1%
08:00
發改委研究依法對煤炭價格實行幹預措施 促進煤炭價格回歸合理區間