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保誠冀發新股後可納港股通 力拓大灣區市場

日期:2021年9月20日 上午5:37

英國保誠(02378.HK)在港上市11年,最近才首次在港向公眾進行公開發售。集團宣布,擬以國際配售及公開發售方式,發行1.308億股或5%新股,最高發售價為每股172元,集資最多225億元。每手50 股,入場費約8,686.66元。新股招股期預計至本周五(9月24日),並將於10月4日開始買賣。

以往較少現有上市公司公開發售新股方式,保誠執行董事田弘諾(James Turner)表示,今次新股融資目的之一,是希望擴大投資者基礎及增加股份流通量,冀日後能成為恒生綜合指數成份股,有機會被納入港股通,吸引更多人對集團產生興趣。

目前恒指公司對旗下指數,除了有市值要求外,亦有股份流通性的要求,而截至上周五,保誠市值逾4100億元,惟集團11年前以介紹形式在港上市時,未有公開發售股份,或因流通量不高,目前沒有納入恒指公司旗下任何指數。

根據保誠公告, 650萬股供公開發售,僅提供予香港居民,並向合資格僱員及代理優先發售最多130 萬股。根據回撥機制,最多可調整至3270萬股。鑑於亞洲及非洲廣闊的增長投資機遇,集資所得款項用途將可提升集團的財務靈活性,其中約175億元將用於贖回現有高票息債務,餘下所得款項淨額預期則會撥入集團中央流動資金。

保誠指出,分拆美國業務Jackson Financial Inc.後,集團現時完全專注於亞洲及非洲的長期結構性增長機遇,目前在有關地區擁有超過1700萬名壽險客戶,冀2025年具備能夠服務5000萬名客戶的能力,並致力實現每股內含價值長期達雙位數增長。

保誠亞洲區保險業務執行總裁吳立賢表示,對香港業務發展前景保持樂觀,因為新冠肺炎疫情明顯改變了香港客戶的需求,他們紛紛轉向健康保障相關產品,相信長遠而言是一個趨勢,會對香港業務作出一定的貢獻。加上,隨着政府推出延期年金等退休產品,愈來愈多客戶對退休生活有更多財務上的規劃,亦能帶動集團相關業務的發展。

至於內地業務發展方面,吳立賢稱,香港與內地恢復通關的程度及時間依然存在不確定性,預計至少今年下半年仍不能解封。不過吳表示,若中港重新通關,預計可釋放內地訪港旅客的需求。她續指,集團針對內地市場的策略維持一致,以多元化的產品及途徑,涵蓋20 家分支機構及99個城市,可觸及達83% 的國內生產總值及85%的毛保費收入。

對於內地監管趨嚴,他表示,內地監管當局希望加強對市民保障,並鼓勵民眾儲蓄,對行業屬正面。問到中、英及香港的地緣政治問題,田弘諾表示不就政治置評,惟重申對香港業務前景具信心。
 

港交所原文

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