鄭志剛SPAC合併Prenetics 不排除港美兩地上市

日期:2021年9月19日 下午1:20

新世界(00017.HK)行政總裁鄭志剛創辦及私人持有的特殊目的收購公司(SPAC)Artisan Acquisition Corp,與香港獨角獸、基因及診斷檢測公司Prenetics公布,雙方已簽訂協議進行合併,於美國納斯達克上市,未來亦不排除在本港再上市。合併股權價值約為17億美元(約132.6億港元)。Artisan創始人鄭志剛表示,相信有關交易能帶來協同效應,並能透過旗下網絡,令Prenetics的產品擴泛使用。 

透過合併交易令Prenetics企業估值達12.5億美元(相當於97.5億港元),合併股權價值約17億美元。Artisan行政總裁鄭彥斌表示,預計交易於今年第4季至明年第1季完成。對於美國加強對SPAC的監管,鄭彥斌指出,SPAC市場的確「過熱」,但相信監管是對行業的健康發展,不擔心監管會對公司上市帶來風險,對公司的長遠發展有信心。

鄭彥斌續指,預料雙方未來能發揮協同效應,當中上月Prenetics已與鄭志剛持股的醫思健康(2138)簽署諒解備忘錄,將於今年底於旗下分店網絡銷售Prenetics的公司產品;另外Prenetics亦已於新世界旗下的K11 Musea開設期間限定店。

美掛牌有較多同業比較

Prenetics行政總裁兼聯合創辦人楊聖武表示,美國當地有較多同業作比較,並能更容易向投資者解釋公司業務,故選擇於美國上市,而未來亦不排除在本港再上市。他透露,公司每年的研發開支大約佔收入的15至20%;而今年第一季收入達到5700萬美元,因應新冠肺炎檢測需求持續,預計今年收入將增加2.15倍,至2.05億美元,並預計2025年收入將達到逾6億美元。

合併後,Prenetics將會獲得4.59億美元現金(相當於35.8億港元),當中3.39億美元現金,是來自鄭志剛的SPAC;所得款項將會帶動公司的增長,並將用於戰略收購、研發、產品發布,以及業務擴張。楊聖武指出,收購方面,目前會留意美國的實驗室公司或檢測技術等相關公司;而公司目前於本港及英國均有業務,未來計畫進一步拓展至美國及東南亞等地。

檢測需求大幅推高收入

Prenetics成立於2014年,業務跨越全球10個國家,並擁有700多人的團隊,是香港和英國排行第一的基因及診斷檢測公司。該公司開發消費版基因檢測產品和早期大腸癌篩查測試,及提供新型冠狀病毒核酸測試、快速在家診斷檢測等。Prenetics過去已獲得英國保誠、阿里巴巴香港創業者基金、Apis Partners、海闊天空創投和戈壁創投等的戰略投資。

(星島日報)

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