海航確定兩大業務板塊戰投  航空主業由遼寧方大集團接盤

中國海航集團旗下的航空、機場板塊的戰略投資者終於落實。

已被海南省高级人民法院裁定海航集团及旗下三家上市公司中的其中*ST海航控股(600221.CN)、*ST海航基礎(600515.CN)於9月12日分別發佈公告，對外披露了各自的戰略投資者：*ST海航的戰略投資者為遼寧方大集團，*ST基礎的戰略投資者為海南控股。當日，兩家公司還分別披露了第二次債權人會議的召開時間，並發佈了各自的出資人權益調整方案。

海航控股發布公告稱，管理人已經確定海航集團航空主業戰略投資者為遼寧方大集團；若投資完成，戰略投資者可能成為公司控股股東。

刊登在上交所的出資人權益調整方案指出，將以海航控股現有A股股票為基數，按照每10股轉增10股實施資本公積金轉增，轉增股票約164.37億股。轉增形成的股票不向原股東分配，全部按照重整計劃進行分配和處置。

轉增形成的164.37億股中，不少於44億股票會以一定的價格引入戰略投資者，股票轉讓價款優先用於支付重整費用和清償部分債務，剩餘部分用於補充流動資金以提高公司的經營能力。另外剩餘約120.37億股會以一定的價格抵償給海航控股部分債權人，用於清償相對應的債務以化解債務風險、保全經營性資產、降低資產負債率。

方案並稱，重整計劃執行完畢之後，公司資產負債結構將得到實質改善，可持續經營能力及盈利能力得以提升。同時，部分股票用於保全子公司經營性資產，也能夠使得子公司保留在海航控股體系內繼續經營，為海航控股的持續經營和持續盈利創造條件，降低重整成本。

海航基礎亦發布公告稱，已經確定海航集團機場板塊戰略投資者為海南省發展控股，若投資完成，戰略投資者可能成為公司控股股東。

海航集團今年1月宣告正式進入破產重整程序，旗下多家上市公司亦同步公告被申請破產事宜。3月中海南省高級法院發布公告，裁定對海航集團等321家公司進行實質合併重整，並指定海航集團管理人擔任321家公司實質合併重整案管理人。

資料顯示，海南控股成立於2005年，是海南省人民政府為了引進重大項目，帶動省外資金投資海南，推進省內重大項目實施，促進海南經濟發展而設立的綜合性投資控股國有獨資公司。截至2021年6月底，公司資產總額996億元，淨資產461億元，是海南首家AAA主體信用等級的國有企業。

第二次債權人會議即將召開披露戰略投資者的同時，*ST海航控股、*ST海航基礎也分別發佈了第二次債權人會議的消息，並披露了出資人權益調整方案。

對於第二次債權人會議召開時間，*ST海航控股宣佈，將于9月27日上午9時以網絡會議方式召開公司重整案第二次債權人會議；*ST海航基礎宣佈，將於9月28日上午9時以網絡會議方式召開公司重整案第二次債權人會議。

方大集團官網顯示，該集團是一家以炭素、鋼鐵、醫藥、商業四大板塊為核心，跨行業、跨地區、多元化、具有較強國際競爭實力的大型企業集團。方大集團實體總部位於北京，金融、醫藥板塊總部位於上海。2019年，方大集團銷售收入和總資產實現「雙千億」，2020年實現銷售收入和總資產均超1200億元。

方大集團旗下就擁有方大炭素(600516.CN)、方大特鋼(600507.CN)、東北制藥(000597.CN)、中興商業(000715.CN)等4家A股公司。

港交所原文