海航确定两大业务板块战投  航空主业由辽宁方大集团接盘

中国海航集团旗下的航空、机场板块的战略投资者终于落实。

已被海南省高级人民法院裁定海航集团及旗下三家上市公司中的其中*ST海航控股(600221.CN)、*ST海航基础(600515.CN)于9月12日分別发布公告，对外披露了各自的战略投资者：*ST海航的战略投资者为辽宁方大集团，*ST基础的战略投资者为海南控股。当日，两家公司还分別披露了第二次债权人会议的召开时间，并发布了各自的出资人权益调整方案。

海航控股发布公告称，管理人已经确定海航集团航空主业战略投资者为辽宁方大集团；若投资完成，战略投资者可能成为公司控股股东。

刊登在上交所的出资人权益调整方案指出，将以海航控股现有A股股票为基数，按照每10股转增10股实施资本公积金转增，转增股票约164.37亿股。转增形成的股票不向原股东分配，全部按照重整计划进行分配和处置。

转增形成的164.37亿股中，不少于44亿股票会以一定的价格引入战略投资者，股票转让价款优先用于支付重整费用和清偿部分债务，剩余部分用于补充流动资金以提高公司的经营能力。另外剩余约120.37亿股会以一定的价格抵偿给海航控股部分债权人，用于清偿相对应的债务以化解债务风险、保全经营性资产、降低资产负债率。

方案并称，重整计划执行完毕之后，公司资产负债结构将得到实质改善，可持续经营能力及盈利能力得以提升。同时，部分股票用于保全子公司经营性资产，也能够使得子公司保留在海航控股体系內继续经营，为海航控股的持续经营和持续盈利创造条件，降低重整成本。

海航基础亦发布公告称，已经确定海航集团机场板块战略投资者为海南省发展控股，若投资完成，战略投资者可能成为公司控股股东。

海航集团今年1月宣告正式进入破产重整程序，旗下多家上市公司亦同步公告被申请破产事宜。3月中海南省高级法院发布公告，裁定对海航集团等321家公司进行实质合併重整，并指定海航集团管理人担任321家公司实质合併重整案管理人。

资料显示，海南控股成立于2005年，是海南省人民政府为了引进重大项目，带动省外资金投资海南，推进省內重大项目实施，促进海南经济发展而设立的综合性投资控股国有独资公司。截至2021年6月底，公司资产总额996亿元，净资产461亿元，是海南首家AAA主体信用等级的国有企业。

第二次债权人会议即将召开披露战略投资者的同时，*ST海航控股、*ST海航基础也分別发布了第二次债权人会议的消息，并披露了出资人权益调整方案。

对于第二次债权人会议召开时间，*ST海航控股宣布，将于9月27日上午9时以网络会议方式召开公司重整案第二次债权人会议；*ST海航基础宣布，将于9月28日上午9时以网络会议方式召开公司重整案第二次债权人会议。

方大集团官网显示，该集团是一家以炭素、钢铁、医药、商业四大板块为核心，跨行业、跨地区、多元化、具有较强国际竞争实力的大型企业集团。方大集团实体总部位于北京，金融、医药板块总部位于上海。2019年，方大集团销售收入和总资产实现“双千亿”，2020年实现销售收入和总资产均超1200亿元。

方大集团旗下就拥有方大炭素(600516.CN)、方大特钢(600507.CN)、东北制药(000597.CN)、中兴商业(000715.CN)等4家A股公司。

港交所原文