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金斯瑞生物科技(01548.HK)為經營抗體藥物業務的附屬引入高瓴為股東

日期:2021年8月19日 上午7:58

【財華社訊】金斯瑞生物科技(01548.HK)公布,於2021年8月18日紐約時間,Probio Cayman與高瓴投資管理有限公司訂立購買協議,據此,Probio Cayman同意出售及發行而投資者同意購買總計3億股A類優先股,總代價約1.5億美元(相當於約11.68275億港元);及Probio認股權證,以在完成時以約1.25億美元(相當於約9.735625億港元)的總代價購買總計189,393,939股Probio股份。

A類優先股持有人可選擇按發行日及緊隨該等發行前的轉換價將A類優先股轉換為該等數量繳足股款且不加繳的Probio股份。每股A類優先股的初始轉換價為0.50美元。初始A類發行價格應隨攤薄發行、分拆和合併進行調整。

合資格首次公開發售完成後,所有已發行的A類優先股將按照適用於該等A類優先股的轉換價格自動轉換為該等數量繳足股款且不加繳的Probio股份。

Probio Cayman為公司的間接全資附屬公司,於2021年5月7日在開曼群島註冊成立為獲豁免有限公司。Probio集團提供抗體藥物發現、臨床前抗體藥物開發、抗體藥物臨床開發、臨床前及臨床階段的質粒及病毒開發等四大類綜合服務。該等服務及相關產品助力生物製藥及生物技術公司從藥物發現階段到臨床前乃至臨床開發階段,加速在綜合平台開發治療性抗體,以及基因或細胞治療產品的質粒及病毒載體。

購買事項的所得款項擬用於滿足Probio Cayman主營業務經營中的資本開支及其他一般營運資金需要。本公司相信,購買事項將提供額外的資金來源,以用作Probio Cayman建立良好生產規範(GMP)製造能力及研發實力,以發展現有業務。

Probio Cayman擬將購買事項所得款項淨額用作資本開支及其他營運資金,主要用於擴大生產設施、加強研發平台以及一般企業開支。

緊隨完成前,Probio Cayman由Probio BVI 100%持有。緊隨完成後,Probio Cayman由ProbioBVI持有82.95%(不考慮未來配售和發行ESOP股份,且假設(i)Probio認股權證已全面行使,及(ii)可轉換股債券尚未轉換為Probio股份)。Probio Cayman將為本公司的間接非全資附屬公司。

港交所原文

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