中國同輻(01763.HK)建議發行A股在科創板上市

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【財華社訊】中國同輻(01763.HK)公布，根據公司的發展規劃和發展戰略，為提高公司的綜合競爭力，增強公司的持續發展能力，公司擬申請本次A股發行及於上海證券交易所科創板上市。

上述決議案已於2021年8月18日（星期三）經董事會審議通過，將提請股東於特別股東大會、內資股類別股東會議和H股類別股東會議審議批准。

公司初步擬定發行數量佔本次發行後公司總股本的比例不超過13%，即本次發行數量不超過47,797,398股（含47,797,398股），且公開發行股票的比例為本次發行後公司總股本的25%以上。

最終發行數量將由股東大會授權董事會根據有關監管機構的要求、證券市場的實際情況和募集資金項目資金需求量與保薦機構（主承銷商）協商確定，並以中國證監會同意註冊後的數量為準。

公司結合現有主營業務、生產經營規模、財務狀況、技術條件、管理能力、發展目標合理確定了募集資金投資項目。募投項目與公司主營業務相關，並重點投向科技創新領域。募集資金總額扣除發行費用後，將按輕重緩急順序投資於以下項目：同位素醫藥中心建設項目、放射源研發生產基地建設項目、華北分子靶向診療藥物生產基地建設項目、上海分子靶向診療藥物研發生產基地建設項目、放射性診療藥物研發項目、重要醫用同位素研製項目、核醫學裝備技術及產品開發項目、放射性物品運輸容器研製項目、低能電子簾加速器裝備研發項目、醫學診斷系列產品開發項目、冷鏈食品新冠病毒輻照消殺的工業化應用研發項目，以及補充流動資金，合共18.417818億人民幣。

採用向參與網下配售的詢價對象配售和網上向社會公眾投資者按市值申購定價發行相結合的方式，或證券監管部門認可的其他方式（包括但不限於向戰略投資者配售股票）。

除面向公眾投資發行以外，本次發行還計劃安排向戰略投資者配售股票，引入戰略投資者將堅持引資、引智、引制的原則，投資者應當業績表現優良、具有良好的國內外知名度，著眼於與中國同輻構建長期穩定的戰略合作關係，並且有助於公司未來的業務拓展和戰略實施。在戰略投資者配售範圍上，可綜合面向多層次投資者，包括：在核醫藥、核醫學裝備、醫療服務等行業具有知名度的境內外企業；產業鏈上的合作夥伴等。另外，公司將根據業務經營、員工績效及戰略發展等相關情況，考慮設立專項資產管理計劃讓高級管理人員與核心員工參與本次發行戰略配售，有效激勵高素質人才，充分發揮員工積極性和創造性。

港交所原文