中國支付通(08325.HK)擬收購福建醫聯康護35%的股權

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【財華社訊】中國支付通(08325.HK)公布，於2021年8月15日，公司與該等賣方及擔保人訂立買賣協議，據此，公司已有條件同意收購而該等賣方已有條件同意出售銷售權益(相當於目標公司全部股權的35%)，代價人民幣1.505億元，將透過根據特別授權以發行價向該等賣方配發及發行入賬列作繳足代價股份的方式支付。完成後，公司將持有目標公司全部股權的35%，而目標公司將被視為公司的聯繫 人。鑑於目標公司不再為公司的附屬公司，其財務業績將不會綜合入賬至本集團的綜合財 務業績。

總代價人民幣1.505億元須透過以發行價配發及發行合共903,979,914股代價股份按擬定方式分四期全數支付。每股代價股份的發行價0.2港元，較股份於緊接買賣協議日期前在聯交所買賣股份的最後交易日在聯交所所報收市價每股 0.185港元溢價約8.11%.

903,979,914股代價股份相當於約(i)公司於公告日期的現有已發行股本的38.18%;及(ii)佔公司配發及發行所有代價股份後經擴大的全部已發行股本的27.63%。

該等賣方向公司保證，目標公司於各溢利保證期間的實際溢利將不少於人民幣3000萬元。溢利保證期間為截至2021年12月31日、2022年12月 31日及2023年12月31日止財政年度。

第一賣方為目標公司的董事盧林銘。第二賣方為西安聚瑞置業有限公司，主要從事物業發展、銷售及管理。

目標公司為一間於中國成立的有限公司——福建醫聯康護信息技術有限公司，連同其附屬公司主要從事利用數字化及人工智能技術提供健康及醫療服務相關之資訊科技解決方案及智能終端設備。其客戶及業務夥伴包括但不限於醫院、醫療機構、保健機構、大學、醫學院及金融機構。

董事認為，資訊科技解決方案及智能終端設備在健康及醫療領域的應用具有強勁增長及發展潛力。經考慮目標公司截至2020年12月31日止3個財政年度的財務業績、目標公司的發展潛力連同溢利保障後，董事認為，收購事項可讓本集團拓展其業務範圍，提高其盈利能力，為其股東帶來更多可觀回報。

港交所原文