進一步加碼主業 綠色動力擬發行可轉債募資不超23.9億元

日期:2021年7月31日 上午9:10

近日,綠色動力(601330)披露公開發行可轉債券預案,本次發行證券的種類為公司A股股票的可轉換公司債券,按照面值發行每張面值100元,債券期限為自發行之日起6年。

綠色動力是國内垃圾焚燒發電領域唯一一家A+H的上市公司,此次通過可轉債募集資金,主要是為了充分發揮資本市場融資渠道的優勢(尤其是A股市場),增強資本實力,並為在建項目和擬開工項目籌措建設資金,進一步做強做大主業,擴大市場份額,搶抓行業發展戰略機遇。

預案顯示,綠色動力本次發行可轉債擬募集資金總額不超過23.9億元,扣除發行費用後將用于投資建設登封項目、恩施項目、朔州項目、武漢二期項目、葫蘆島發電項目,以及補充流動資金與償還銀行貸款。

目前,綠色動力已與國内多個城市展開垃圾綜合治理合作,包括在北京、天津、浙江、廣東等地擁有50多個固廢處理項目。其中,已投産運營項目近30個,項目數量和處理規模在國内同行業位居前列。

據已簽訂的項目特許經營協議,近年來綠色動力迎來項目開工建設高峰期,産能快速增長。但是,生活垃圾焚燒發電行業屬于資本密集型行業,具有資金投入大、資金回收周期較長的特點,資金實力已成為行業企業的核心競爭力之一。

綠色動力表示,可轉債票面利率相對銀行貸款偏低,有利于優化負債結構,降低利息支付壓力,提高資産周轉效率,降低流動性風險。同時,相較于其他再融資工具,發行可轉債有利于減少股權稀釋幅度,最大程度保護原股東利益。根據發行方案,本次發行將給予原股東優先配售權,對投資者而言亦是一個投資機會。

來源:發布易

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