曠逸國際(01683.HK)擬發1.17億換股債 建議增加法定股本
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日期:2021年7月24日 下午1:50

【財華社訊】曠逸國際(01683.HK)公布,於2021年7月23日交易時段後,公司與配售代理粵商國際證券有限公司訂立配售協議,據此,配售代理已有條件同意盡力促使不少於六名承配人按兌換價0.13港元(可予調整)認購本金總額最多為117,000,000港元之可換股債券。

可換股債券附帶權利,可按兌換價份0.13港元兌換為兌換股份。假設於可換股債券獲悉數兌換後,將向承配人配發及發行最多900,000,000股兌換股份,相當於公司現有已發行股本150%以及公司經配發及發行兌換股份擴大之已發行股本60%。

於本公告日期,公司法定股本為10,000,000港元(分為1,000,000,000股股份),其中已發行股份600,000,000股。為促進配發及發行兌換股份以及為公司提供更大靈活度以配合集團未來擴充及增長,公司建議透過增設額外4,000,000,000股未發行股份(於發行後將於所有方面與現有未發行股份享有同等權益),將法定股本由10,000,000港元(分為1,000,000,000股股份)增加至50,000,000港元(分為5,000,000,000股股份)。建議增加法定股本須待股東於股東特別大會上通過普通決議案批准增加法定股本。

配售之所得款項淨額擬用作以下用途:(i)約30,000,000港元用於發展及推廣集團的健康及消費品業務,包括但不限於(a)在中國及香港設立主題零售店,推廣集團的有機果汁、黃酒及其他健康產品;(b)推出廣告及開展營銷活動,推廣集團的有機果汁、黃酒及健康產品;及(c)為集團的健康產品開發線上銷售渠道;(ii)約46,000,000港元用於購買原材料以生產中國酒業務的酒類產品;及(iii)餘下所得款項淨額約40,000,000港元用作集團的營運成本及一般營運資金。

港交所原文

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