廣發證券(01776.HK)擬發行人民幣90億元的公司債券

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【財華社訊】廣發證券(01776.HK)公佈，該公司(發行人)已獲得中國證監會證監許可〔2021〕1653號文，同意公司向專業投資者公開發行面值總額不超過500億元公司債券的注冊申請(本次債券)。發行人本次債券採取分期發行的方式，其中第一期發行債券面值人民幣55億元，第二期(本期債券)發行債券面值不超過人民幣90億元，剩餘部分自中國證監會同意注冊之日起二十四個月内發行完畢。

經中誠信國際信用評級有限責任公司綜合評定，發行人本期公司債券信用等級為AAA，主體信用等級為AAA。

本次發行結束後，發行人將儘快向深圳證券交易所提出關於本期債券上市交易的申請。本期債券符合在深圳證券交易所集中競價係統和綜合協議交易平台同時交易(雙邊掛牌)的上市條件。

本期債券品種一期限為3年期，品種二期限為5年期，品種三期限為10年期，均無擔保。本期債券品種一詢價區間為2.8%-3.8%，品種二詢價區間為3.0%-4.0%，品種三詢價期間為3.2%-4.2%。發行人和主承銷商將於2021年7月21日(T-1日)向投資者利率詢價，並根據利率詢價情況確定本期債券的最終票面利率。

港交所原文