思博系統(08319.HK)擬透過發行可換股債券收購終端用戶業務

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【財華社訊】思博系統(08319.HK)公佈，於2021年7月9日，Service One Global Holdings Limited(賣方)、思博係統集團有限公司(該公司直接全資附屬公司,買方)及該公司訂立買賣協議，據此，賣方已有條件同意出售，而買方已有條件同意收購Service One International Holdings Limited(目標公司)全部已發行股本之70%，總代價為1.4億港元，其中(i)6440萬港元將以現金支付；及(ii)7560萬港元將透過該公司向賣方發行可換股債券支付。

於完成後，集團將於目標公司全部已發行股本中擁有70%權益，而目標公司將成為該公司之間接非全資附屬公司。因此，目標集團之財務資料將於完成後綜合計入該公司之賬目。

目標公司主要從事投資控股。目標集團包括(i)八間於英屬處女群島、香港、中國、澳門、澳洲及新加坡成立之公司；及(ii)四家於廣州、北京、中國台灣及韓國成立的分公司，主要從事終端用戶業務，其為終端用戶提供實施後基礎設施管理服務，包括資訊科技硬件保養、服務台、資訊科技外包及工作流程自動化服務。

自終端用戶業務於1999年成立以來，終端用戶業務已累積強大的客戶基礎，包括全球或跨國公司、銀行、金融、高級時裝零售行業的大型企業、政府機關及非牟利組織，為其於大中華地區(包括中國、香港、中國台灣及澳門)及亞太地區(現時包括韓國、新加坡及澳洲)的網絡提供服務。目標公司現正在日本成立一間附屬公司。

董事認為，收購事項為補足集團的資訊科技基礎設施解決方案業務的良機，並為從事為目標集團營運的終端用戶業務提供實施後資訊科技支援服務的合理垂直延伸。終端用戶業務可配合集團的資訊科技基礎設施解決方案業務，並為具有增長潛力的業務分部。集團及目標集團的終端用戶業務提供獨特服務，以滿足客戶於典型資訊科技基礎設施服務鏈涉及的不同階段的需求。

集團資訊科技基礎設施解決方案業務的服務範圍涵蓋資訊科技基礎設施解決方案，包括客戶要求分析、解決方案設計及架構、硬件及╱或軟件採購服務以及硬件及╱或軟件實施集成及服務測試，為資訊科技基礎設施解決方案項目的典型實施及集成工作。另一方面，目標集團的服務範圍涉及向終端用戶提供實施後基礎設施管理服務，包括資訊科技硬件保養、服務台、資訊科技外包及工作流程自動化服務。

集團及目標集團的業務範圍與資訊科技基礎設施服務鏈的上遊及下遊關係，董事認為，收購事項使集團能夠向其客戶提供更全面的資訊科技解決方案服務，因此將有利於集團的業務發展。

此外，鑑於集團需要資訊科技基礎設施解決方案的客戶亦可能需要實施後服務，而目標集團的終端用戶業務提供該等服務，故董事相信，於完成後，集團與目標集團之間的合作可得以加強，而營銷及管理資源可更有效地利用，以鼓勵更多交叉銷售及交叉營銷，從而提升客戶體驗及創造業務協同效應，並有利於經擴大集團的業務發展。

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