【IPO追蹤】高端口腔醫療服務商瑞爾集團遞交主板上市申請

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【財華社訊】瑞爾集團向聯交所提交主板上市申請，摩根士丹利及瑞銀集團為聯席保薦人。

瑞爾集團是中國提供高端口腔醫療服務的先驅和領導者。根據弗若斯特沙利文的資料，就2020年的總收入而言，公司是中國最大的高端民營口腔醫療服務提供商，且同期，就收入而言，公司還是中國第三大民營口腔醫療服務提供商。自1999年成立以來，在過往十年當中，公司已服務患者超過6.3百萬人次，且在提高和促進中國公眾和消費者對口腔護理和良好口腔衛生的重要性的意識和認識方面發揮著重要作用。

該公司已成為中國領先的口腔醫療服務集團，業務遍及全國，同時運營瑞爾齒科(領先的高端口腔醫療服務品牌)和瑞泰口腔(快速增長的大眾市場口腔醫療服務品牌之一)。

自1999年開設第一家瑞爾齒科診所以來，公司一直提供口腔醫療服務。公司提供廣泛的專業及個性化口腔醫療服務，涵蓋(i)普通牙科；(ii)正畸；及(iii)種植牙。通過數十年來在口腔醫療行業的投入和努力，公司赢得了患者的信任。此外，公司的忠誠客戶復診率(即首次就診後六個月内再次到公司的診所或醫院就診的病人的百分比)於 2019、2020及2021財政年度分别為46%、45%和51%。

公司的收入於往績記錄期間持續增長。公司的收入於2019財政年度為人民幣 1,080.3百萬元、於2020財政年度為人民幣1,099.9百萬元及於2021財政年度大幅增長至人民幣1,515.1百萬元。公司的淨虧損於2019、2020及2021財政年度分别為人民幣 304.2百萬元、人民幣325.8百萬元及人民幣597.8百萬元。

公司認為以下優勢對公司的成功至關重要： 中國最大的高端口腔醫療服務集團和中國民營口腔護理市場的先驅，業務遍及全國 ;優秀的牙醫團隊和強大的人才發展框架 ;擁有大量忠實患者群的領先口腔醫療服務集團 ;基於平台的標準化運營模式，可確保服務質量和運營效率 ; 擁有強勁往績記錄的高度可擴展業務模式 ;富有經驗及遠見的管理團隊及具有凝聚力的企業文化。

上市所籌資金淨額約65%將用於業務擴張、在現有城市開設新的瑞爾及瑞泰醫院及診所；約15%將用於建設及優化公司的信息技術基礎設施，包括但不限於(i)擴展公司的在線知識共享及教學平台，以鼓勵公司的牙醫交流實踐技能；(ii)不斷升級公司的CRM軟件以加強與患者的關係並擴大公司的會員計劃；及(iii)升級數字基礎設施以提高運營效率並使公司整個網絡的服務標準化； 約10%將用於公司認為將與公司的平台產生協同效應的戰略併購，以擴展至人口眾多、口腔醫療服務需求相對較高且其他參與者滲透率相對較低的新地區；約10%將用於營運資金，以繼續為客戶提供優質的口腔醫療服務。

港交所原文