【IPO追踪】高端口腔医疗服务商瑞尔集团递交主板上市申请

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【财华社讯】瑞尔集团向联交所提交主板上市申请，摩根士丹利及瑞银集团为联席保荐人。

瑞尔集团是中国提供高端口腔医疗服务的先驱和领导者。根据弗若斯特沙利文的资料，就2020年的总收入而言，公司是中国最大的高端民营口腔医疗服务提供商，且同期，就收入而言，公司还是中国第三大民营口腔医疗服务提供商。自1999年成立以来，在过往十年当中，公司已服务患者超过6.3百万人次，且在提高和促进中国公众和消费者对口腔护理和良好口腔卫生的重要性的意识和认识方面发挥着重要作用。

该公司已成为中国领先的口腔医疗服务集团，业务遍及全国，同时运营瑞尔齿科(领先的高端口腔医疗服务品牌)和瑞泰口腔(快速增长的大众市场口腔医疗服务品牌之一)。

自1999年开设第一家瑞尔齿科诊所以来，公司一直提供口腔医疗服务。公司提供广泛的专业及个性化口腔医疗服务，涵盖(i)普通牙科；(ii)正畸；及(iii)种植牙。通过数十年来在口腔医疗行业的投入和努力，公司赢得了患者的信任。此外，公司的忠诚客户复诊率(即首次就诊后六个月内再次到公司的诊所或医院就诊的病人的百分比)于 2019、2020及2021财政年度分别为46%、45%和51%。

公司的收入于往绩记录期间持续增长。公司的收入于2019财政年度为人民币 1,080.3百万元、于2020财政年度为人民币1,099.9百万元及于2021财政年度大幅增长至人民币1,515.1百万元。公司的净亏损于2019、2020及2021财政年度分别为人民币 304.2百万元、人民币325.8百万元及人民币597.8百万元。

公司认为以下优势对公司的成功至关重要： 中国最大的高端口腔医疗服务集团和中国民营口腔护理市场的先驱，业务遍及全国 ;优秀的牙医团队和强大的人才发展框架 ;拥有大量忠实患者群的领先口腔医疗服务集团 ;基于平台的标準化运营模式，可确保服务质量和运营效率 ; 拥有强劲往绩记录的高度可扩展业务模式 ;富有经验及远见的管理团队及具有凝聚力的企业文化。

上市所筹资金净额约65%将用于业务扩张、在现有城市开设新的瑞尔及瑞泰医院及诊所；约15%将用于建设及优化公司的信息技术基础设施，包括但不限于(i)扩展公司的在线知识共享及教学平台，以鼓励公司的牙医交流实践技能；(ii)不断升级公司的CRM软件以加强与患者的关係并扩大公司的会员计划；及(iii)升级数字基础设施以提高运营效率并使公司整个网络的服务标準化； 约10%将用于公司认为将与公司的平台产生协同效应的战略併购，以扩展至人口众多、口腔医疗服务需求相对较高且其他参与者渗透率相对较低的新地区；约10%将用于营运资金，以继续为客户提供优质的口腔医疗服务。

港交所原文