龍光集團(03380.HK)擬發行美元綠色優先票據以進行現有債務再融資

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【財華社訊】龍光集團(03380.HK)公佈，該公司擬進行國際發售有擔保美元綠色優先票據。德意志銀行、國泰君安國際、海通國際、瑞銀、中信銀行(國際)、匯豐、星展銀行有限公司、中銀國際、花旗、民銀資本、中金公司及中信里昂證券已就建議票據發行獲委任為聯席全球協調人、聯席賬簿管理人兼聯席牽頭經辦人。德意志銀行、海通國際、瑞銀亦已就建議票據發行獲委任為綠色金融架構顧問。

建議票據發行能否完成取決於市況及投資者意願。票據擬由附屬公司擔保人擔保。於2021年6月28日，建議票據發行的本金額、利率、付款日期以及若幹其他條款及條件尚未落實。

該公司擬根據該公司的綠色債券框架，將建議票據發行所得款項淨額用作現有債務再融資。該公司或會調整其計劃應對瞬息萬變的市況，並因而重新分配所得款項淨額用途。票據將根據該公司的綠色債券框架以「綠色債券」發行，以為具環保效益並符合國際資本市場協會融資債券原則(2018年)的新的及現有的項目及業務提供融資及再融資。

該公司將尋求票據在聯交所上市。該公司已經收到聯交所就票據僅以向專業投資者發行債務的方式上市(如發售備忘錄所述)發出的有關票據合資格進行上市的確認。票據獲準於聯交所上市並不被視為該公司或票據的價值指標。

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