【财华社讯】特步国际(01368.HK)公布，于2021年6月15日，公司与投资者GSUMIVHoldingsLimited订立认购协议，据此，GSUMIVHoldingsLimited同意认购5亿港元可换股债券。
按初步换股价初步换股价每股换换股份10.244港元，假设悉数转换可换股债券后，将发行最高54,362,449股换股股份，相当于公司现有已发行股本约2.07%及经发行换股股份扩大后公司已发行股本2.03%。
初步换股价每股换换股份10.244港元，较上周五收市价每股股份8.88港元溢价约15.4%。
集团拟将发行可换股债券之所得款项净额用于现有债务再融资、营运资金及其他一般企业用途。
董事认为，债券发行可以低成本为公司提供额外资金，以偿还其现有债务及优化其融资架构，进一步加强公司的营运资金，并可能增强公司的股本基础。
投资者GSUMIVHoldingsLimited为一间于开曼群岛註册成立的获豁免有限公司。HillhouseCapitalManagement,Ltd.(高瓴）为投资者的单一投资经理。
财华网所刊载内容之知识产权为财华网及相关权利人专属所有或持有。未经许可，禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。
如有意愿转载，请发邮件至content@finet.com.hk，获得书面确认及授权后，方可转载。
更多精彩内容，请登陆
财华香港网(https://www.finet.hk/)
财华智库网(https://www.finet.com.cn)
现代电视(http://www.fintv.hk)
财华财经APP下载 
或
按钮分享