特步國際(01368.HK)配售5億可換股債券 換股價有溢價約15.4%

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【財華社訊】特步國際(01368.HK)公布，於2021年6月15日，公司與投資者GSUMIVHoldingsLimited訂立認購協議，據此，GSUMIVHoldingsLimited同意認購5億港元可換股債券。

按初步換股價初步換股價每股換換股份10.244港元，假設悉數轉換可換股債券後，將發行最高54,362,449股換股股份，相當於公司現有已發行股本約2.07%及經發行換股股份擴大後公司已發行股本2.03%。

初步換股價每股換換股份10.244港元，較上周五收市價每股股份8.88港元溢價約15.4%。

集團擬將發行可換股債券之所得款項淨額用於現有債務再融資、營運資金及其他一般企業用途。

董事認為，債券發行可以低成本為公司提供額外資金，以償還其現有債務及優化其融資架構，進一步加強公司的營運資金，並可能增強公司的股本基礎。

投資者GSUMIVHoldingsLimited為一間於開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司。HillhouseCapitalManagement,Ltd.(高瓴）為投資者的單一投資經理。

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