中國資源交通(00269.HK)以股代債方式與票據持有人達成和解

原創

【財華社訊】中國資源交通(00269.HK)公布，於2021年6月1日交易時段結束後，公司與票據持有人就(i)有關呈請及承付票據的若干和解安排；及(ii)認購事項訂立和解契據。

根據和解契據，票據持有人同意不可撤銷地撤回及終止呈請及所有相關法律程序。票據持有人有條件同意認購，而公司有條件同意配發及發行1,480,000,000股新股份，認購價為每股認購股份0.20港元，總代價為296,000,000港元。認購股份將根據一般授權予以配發及發行。認購代價將於完成時於相關債務抵扣。

認購股份相當於公司已發行股本約19.89%；及(ii)經發行認購股份擴大後公司已發行股本約16.59%（假設在本公佈日期與認購事項完成之間，除發行認購股份外，公司的已發行股本概無變動）。

據董事作出一切合理查詢後深知、盡悉及確信，票據持有人為於香港註冊成立的有限公司，其最終實益擁有人為李永祥先生。其主要業務為投資控股。

承付票據按年利率5%計息，及本金額及應計利息將於2024年4月15日前悉數償還。於本公佈日期，承付票據中未償還本金額（連同應計利息）為442,630,136.94港元。倘相關債務於到期時償還，預計公司自本公佈日期開始將產生額外約5700萬港元融資成本。於到期時償還相關債務將減少集團的可用現金額及資本資源。董事認為，透過股權融資為集團業務提供資金為較佳方法，而非透過短期債務融資，因其將對集團之利潤率造成不利影響。因此，董事相信，進行認購事項及其項下的抵扣安排將有利於集團，以減低償還承付票據後對公司現金流狀況之影響。

港交所原文