【IPO追蹤】中原建業(09982.HK)香港公開發售股份為何是總數的10%

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【財華社訊】中原建業(09982.HK)公布，香港公開發售合共接獲21,431份根據香港公開發售以白色及黃色申請表格提出的有效申請以及透過中央結算系統及根據白表eIPO服務(www.eipo.com.hk)向香港結算發出電子認購指示提出的申請，認購合共163,908,000股香港發售股份，相當於香港公開發售項下初步可供認購的32,818,000股香港發售股份總數約4.99倍。

由於香港公開發售的略微超額認購不足香港公開發售項下初步可供認購發售股份總數的15倍，故並未採用招股章程「全球發售的架構—香港公開發售—重新分配」一節所披露的重新分配程序，且並無國際發售股份由國際發售重新分配至香港公開發售。香港公開發售項下的發售股份最終數目為32,818,000股發售股份，相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數的10.0%（於任何超額配股權獲行使前），及分配予香港公開發售項下7,728名成功申請人。

合共接獲28份合資格建業地產股東根據優先發售以藍色申請表格提出的有效申請，以認購合共23,613,846股預留股份，相當於優先發售項下初步可供認購的32,818,000股預留股份總數約0.72倍。23,613,846股股份已分配予合資格建業地產股東。所有未售出的預留股份根據國際發售可供認購。

根據國際發售（包括優先發售）初步提呈發售的發售股份已獲略微超額認購。於國際發售（包括優先發售）項下約509,022,031股股份獲申請，相當於國際發售項下可供認購的295,354,000股發售股份總數約1.72倍。

最終發售價已釐定為每股發售股份3.00港元，估計公司將自全球發售收取的所得款項淨額約為916.18百萬港元。

倘超額配股權獲悉數行使，則公司將於超額配股權獲行使後就49,224,000股將予發行的股份收取額外所得款項淨額約117.97百萬港元。

港交所原文