中國力鴻(01586.HK)配售5000萬可換股債券

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【財華社訊】中國力鴻(01586.HK)公布，於2021年5月12日交易時段後，公司與認購人Asian Equity Special Opportunities Portfolio Master Fund Limited訂立有條件可換股債券認購協議，據此，認購人5000萬元可換股債券。

初步轉換價1.63元較股份於2021年5月12日（即可換股債券認購協議日期）在聯交所所報的收市價每股1.550港元溢價約5.16%。董事認為，轉換價以及可換股債券認購協議及可換股債券的條款及條件屬公平合理，且符合本公司及股東的整體利益。

假設可換股債券按初步轉換價悉數轉換為轉換股份，30,674,846股轉換股份佔公司現有已發行股本約7.67%及公司經配發及發行轉換股份擴大的已發行股本約7.12%。

可換股債券認購事項的所得款項總額約為5000萬元。發行可換股債券的所得款項淨額將約為4960萬元。公司擬動用所得款項淨額加快推行集團2+X可持續發展戰略。2+X戰略中的數字「2」代表本集團能源和大宗商品檢驗檢測服務；而「X」代表本集團未來增長的預期領域及空間，專注於具長遠增長潛力的可再生能源及其他能促進可持續發展的TIC相關領域，例如碳中和及其他ESG相關服務。

集團會繼續深耕能源和大宗商品檢驗檢測領域。本著X業務的三順位思想的原則，以大宗商品和能源領域穩健的市場地位為根基，積極拓展下列三個主要TIC領域：1.清潔能源檢驗檢測領域；2.常規檢驗檢測領域；3.新興產業檢驗檢測服務領域。

Asian Equity Special Opportunities Portfolio Master Fund Limited，一家於開曼群島註冊成立的開放式投資有限公司。

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