【復牌】再鼎醫藥(09688-HK)擬發售7.36%美國預託股份 淨籌7.15億美元用於增加新業務

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【財華社訊】再鼎醫藥(09688-HK)公佈，根據早前公告，内容有關内容有關於美國包銷發售公司7.5億美元的美國預託股份。於2021年4月20日(美國東部時間)，該公司向美國證券交易委員會提交8-K表格，宣佈於美國發售477.6萬股美國預託股份(每股美國預託股份代表一股該公司普通股)的定價為每股美國預託股份150美元(發售價)，而500萬股普通股的定價為每股普通股1164.20港元，有關普通股將以港元結算，基準為每股美國預託股份代表一股普通股，並按7.7613港元兌1美元的匯率折算。

將予發行的美國預託股份數目佔(i)截至2021年2月26日的6007.85萬股發行在外美國預託股份約7.95%;及(ii)經發售擴大的美國預託股份約7.36%(假設可購買最多額外15%的美國預託股份的選擇權尚未行使)。

該公司估計是次發售所得款項淨額(經扣除該公司應付的包銷佣金及費用以及估計發售開支後)將約為7.15億美元(或倘包銷商悉數行使其購買額外美國預託股份的選擇權，則為8.18億美元)。公司計劃將是次發售所得款項淨額主要用作增加業務及企業發展活動、推進多種候選藥物的臨床開發、拓展該公司的商業化工作，及用於營運資金及其他一般企業用途。

受限於慣常的交割條件，包銷商預期於2021年4月23日(美國東部時間)或前後按「T+2」基準向已付款的買家交付美國預託股份，以及於2021年4月28日(香港時間)或前後按「T+5」基準透過中央結算及交收係統設施向已就此付款的買家交付普通股。此外，該公司已授予發售包銷商30日選擇權，可按發售價購買最多將於發售中發行的美國預託股份的15%，另外扣除包銷折扣及佣金，並將僅以美國預託股份的形式結算。

J.P.Morgan Securities LLC、Goldman Sachs&Co.LLC,Jefferies LLC、Citigroup Global MarketsInc.、SVB Leerink LLC及Guggenheim Securities LLC為是次美國預託股份發售擔任聯席賬簿管理人。J.P.Morgan Securitiesplc、Goldman Sachs(Asia)L.L.C.、Jefferies HongKong Limited、Citigroup Global Markets Limited及Guggenheim Securities,LLC則為任何有關將發行予於發售中選擇收取普通股代替美國預託股份的投資者的普通股擔任聯席賬簿管理人。

該公司將向香港聯交所申請批準就發售而將予發行的普通股上市及買賣。

應公司的要求，公司股份已自2021年4月20日上午九時正(香港時間)起於香港聯交所暫停買賣，以待刊發該公告。該公司已向香港聯交所申請公司股份自2021年4月21日上午九時正(香港時間)起於香港聯交所恢復買賣。

港交所原文