美團(03690-HK)擬溢價49.1%發行29.84億美元的可換股債券
原創

日期:2021年4月20日 上午8:44

【財華社訊】美團(03690-HK)公佈,於2021年4月19日,該公司與可換股債券聯席賬簿管理人(高盛(亞洲)有限責任公司及Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited)訂立可換股債券認購協議,據此,按照可換股債券認購協議的條款並在其條件規限下,該公司已同意發行2027年債券及2028年債券,而可換股債券聯席賬簿管理人已同意個别而非共同認購及支付或促使認購人認購及支付本金總額分别為14.84億美元及15億美元的2027年債券及2028年債券。

初步的2027年可換股債券換股價(可予調整)將為每股431.24港元,較(i)股份於2021年4月19日(即簽署可換股債券認購協議的最後交易日)在聯交所所報收市價溢價約49.1%。

初步的2028年可換股債券換股價(可予調整)將為每股431.24港元,較(i)股份於2021年4月19日(即簽署可換股債券認購協議的最後交易日)在聯交所所報收市價溢價約49.1%。

假設2027年債券及2028年債券分别按初步的2027年可換股債券換股價每股431.24港元及初步的2028年可換股債券換股價每股431.24港元獲悉數轉換,則2027年債券及2028年債券將可全部轉換為53,764,785股股份(可予調整),相當於該公司已發行股本約0.9%及投票權0.4%,及該公司經發行所有2027年可換股債券換股股份及2028年可換股債券換股股份擴大(但在完成認購事項、配售事項及騰訊認購事項之前)的現有已發行股本約0.9%及投票權0.4%。

發行2027年債券及2028年債券的估計所得款項淨額(已扣除佣金及開支)分别約為14.857億美元及14.858億美元。所得款項淨額用於科技創新、包括無人車、無人機配送等前沿技術領域的研發,以及一般企業用途。

董事認為,發行2027年債券及2028年債券有機會令該公司的股東基礎得以擴大並令股東結構多元化,提升該公司流動性,降低該公司融資成本,並為該公司籌集更多營運資金。董事會目前擬按以上所述的用途來使用資金,並認為此舉有利於該公司的整體發展及擴張。

港交所原文

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