中國通海金融(00952-HK)出售銷售貸款及認購期權

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【財華社訊】中國通海金融(00952-HK)公布，於2021年3月17日聯交所交易時段後，公司直接全資附屬公司作為賣方及買方愉富控股有限公司訂立有條件買賣協議，據此，賣方已有條件同意出售及買方已有條件同意購買銷售貸款及認購期權，代價約為2.61億港元。

出售事項提供根據貸款融資賣方的參與的未償還本金額及應計利息的一次性還款，讓集團可將出售事項所得款項用作集團的一般營運資金及未來投資機會。因此，董事會經考慮所有情況（包括付款時間和可收回金額）後批准出售事項及其項下擬進行之交易。董事會認為上述分析及作出的決定對公司及其股東整體有利。

儘管借款人於2020年7月29日與賣方及其他貸款人訂立修訂及重述協議，借款人未能自到期日履行其還款責任。賣方曾與借款人及其他貸款人進行多輪商討，但未就重組或延長貸款融資或還款計劃達成任何協議。

集團已考慮其他現有選項及（其中包括）行使認購期權。於2020年1月，賣方已投票表決行使認購期權。然而，因一些貸款人考慮到將須多於一年向彼等轉讓期權股份，貸款人未能獲得80%的大比數同意及於短時間期間於市場出售期權股份為不可行的選項。

集團認為出售事項為集團的最佳選擇。集團已就出售事項接觸其他潛在買方，包括投資銀行、私人公司及其他貸款人，但是，彼等並無比買方提出更佳的要約。出售事項乃按折讓出售，出售予部分原先並無參與貸款融資之訂約方，為賣方根據貸款融資的參與之尚未償還本金額及應計利息提供一次性還款，其讓集團將出售事項之所得款項用作一般營運資金，以及集團未來投資機會。