【兩會瞭望】推動國家數字經濟轉型,公有雲及智能汽車大有可為
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日期:2021年3月10日 上午9:27作者:從心 編輯:mila
【兩會瞭望】推動國家數字經濟轉型,公有雲及智能汽車大有可為

2021年是我國現代化建設進程中具有特殊重要性的一年,是「十四五」規劃的開局之年,是向第二個100年奮鬥目標進軍的起步之年。我國科技發展在進入創新型國家行列的基礎上,2035年要進入創新型國家前列。放眼新時代,科技創新正迎來廣闊新機遇!

據了解,在今年的兩會政府工作報告中,「創新」一詞出現了43次之多,而「科技創新」則出現了9次,可見其重要性可見一斑。

2021年兩會:「十四五」強調科技創新驅動發展

今年的兩會政府工作報告中,提出要依靠創新推動實體經濟高質量發展,培育壯大新動能。實施好關鍵核心技術攻關工程,深入謀劃推進「科技創新2030-重大項目」,並具體提出繼續發展工業互聯網,豐富5G網絡應用場景,運用好「互聯網+」推進新業態新模式等要求。

在「十四五」時期的主要目標任務中,政府工作報告還指出,要堅持創新驅動發展,加快發展現代產業體係。強調加快數字化發展,打造數字經濟新優勢,協同推進數字產業化和產業數字化轉型,加快數字社會建設步伐,提高數字政府建設水平,營造良好數字生態,建設數字中國。

隨著「互聯網+」不斷深入,雲計算、大數據、物聯網、人工智能等從新詞到熱詞,在2015-2021年政府工作報告中持續「上榜」,熱度不減,印證了這些新興細分行業的崛起之勢。

從「十四五」時期的主要目標任務中,明確強調了科技創新在現代化建設全局的重要地位。在「十四五」規劃中,把科技自立自強作為國家發展的戰略支撐,強化國家戰略科技力量:制定科技強國行動綱要,瞄準人工智能、量子信息、集成電路等前沿領域;提升企業技術創新能力,推動產業鏈上中下遊、大中小企業融通創新;激發人才創新活力;完善科技創新體制機制。同時,規劃還強調加強產業鏈自主可控,一方面鍛造產業鏈供應鏈長板,打造新興產業鏈,推動傳統產業高端化、智能化、綠色化,發展服務型製造,另一方面要補齊產業鏈供應鏈短板,實施產業基礎再造工程,加大重要產品和關鍵核心技術攻關力度,發展先進適用技術,推動產業鏈供應鏈多元化。

華西證券認為,2021年地方兩會則與此前的全國兩會一脈相承,普遍將前沿技術研發、新興產業扶持列為下一階段的工作重點,也從側面指引本次全國兩會中的科技規劃。「十三五」期間,計算機領域的產業扶持政策頻頻出台,一方面引導千行百業數字化轉型的内生需求平穩釋放,另一方面也在外部環境的刺激下驅動產業的國產化變革。兩方面因素共振,計算機公司走過漸次繁榮的五年發展期。

「十四五」新週期中,判斷5G與雲大物智將加速融合,AIoT生態全面鋪開,計算機公司將進一步融入各行各業,加速推動國家數字經濟轉型,並迎來新的黃金五年。

「十四五」規劃之下,科技創新帶來哪些投資機遇?

「十四五」規劃以及2035年遠景目標有望基於我國5G技術優勢,進一步加快工業互聯網、大數據中心等新基建建設,促進計算機領域的產業中的雲計算、大數據、物聯網及人工智能等細分領域加速與5G融合,進而推動國家數字經濟轉型,營造良好數字生態,建設數字中國。投資機遇也將在這加速融合過程中生成。就拿雲計算及人工智能兩大領域來講。

雲計算是我國數字經濟轉型的技術支撐和基礎設施。數字信息經濟的五大支柱(即5G、大數據、人工智能、雲計算、物聯網)是國家「新基建」的技術支撐和基礎設施。

雲基礎設施由三部分組成,分别是SaaS(軟件即服務),PaaS(平台即服務)和IaaS(基礎架構即服務)。其中,SaaS作為雲基礎設施中,擁有信息化軟件的是服務屬性,可滿足各行業應用需求,市場規模巨大。

根據中國信息通信研究院數據顯示,2019年我國公有雲市場規模有望達到668億元,相比2018年增長42%,預計2019-2022年仍將處於高增長階段,到2022年市場規模將達到1,731億元;私有雲市場規模達644億元,較2017年增長23%,預計未來幾年將保持穩定增長,到2022年市場規模將達到1,172億元。

據Wind數據顯示,目前國内雲計算板塊中包括用友網絡(600588-SH)、金山辦公(688111-SH)、深信服(300454-SZ)在内64家企業。

而人工智能與5G深度融合,將孕育出一個龐大的智能汽車市場。據華西證券研究報告指,汽車產業是我國經濟的核心支柱產業之一,智能汽車有助於拉動汽車產業升級,繼而實現保就業、穩增長等宏觀政策目標,中央因此始終予以高度重視。

2020年2月24日,發改委發佈《智能汽車創新發展戰略》,明確提出:到2025年,中國標準智能汽車的技術創新、產業生態、基礎設施、法規標準、產品監管和網絡安全體係基本形成;同時,實現L3規模化生產,L4在特定環境下市場化應用,車用無線通信網絡(LTE-V2X)實現區域覆蓋,新一代車用無線通信網絡(5G-V2X)在部分城市、高速公路逐步開展應用。2020年3月4日,中央再次強調加快新基建的進度,其中智能汽車作為人工智能的重要組成部分,屬於新基建核心相關產業之一。

2020年3月10日,工信部公示《汽車駕駛自動化分級》推薦性國家標準報批稿,擬於2021年1月1日開始實施,標志著我國將正式擁有獨立的分級標準。重磅政策利好持續催化下,判斷智能汽車產業升級已經蓄勢待發。

目前,我國智能汽車產業空間巨大,萬億市場即將釋放。2019年我國汽車產量為2,572萬輛、銷量為2577萬輛,整體保有量則為2.6億輛,在全球市場的佔比超過20%,一旦智能汽車場景全面鋪開,將帶來巨大產值空間。根據《中國聯通車聯網白皮書》的數據,僅考慮智能汽車核心的車聯網市場規模,2020年全球車聯網市場規模達到6,600億元,我國車聯網市場規模突破2,000億元;到2025年,全球車聯網市場規模將達到1.7萬億元,我國車聯網市場規模將接近萬億元,屆時佔比將超過50%。

據Wind數據顯示,目前國内涉及智能汽車領域的包括萬集科技(300552-SZ)、匯頂科技(603160-SH)、中科創達(300496-SZ)及高德紅外(002414-SZ)在内的49家企業(以智能汽車指數成份股為主)。

尾語:

科技創新與產業升級成為今年兩會及十四五規劃的重點内容,在政策持續支持下,我國數字信息經濟的五大支柱5G、雲計算、大數據、物聯網及人工智能發展空間將非常廣闊,相關產業及參與者將持續受益。

文:從心

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