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【两会瞭望】推动国家数字经济转型,公有云及智能汽车大有可为
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日期:2021年3月10日 上午9:27作者:从心 編輯:mila
【两会瞭望】推动国家数字经济转型,公有云及智能汽车大有可为

2021年是我国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年,是“十四五”规划的开局之年,是向第二个100年奋斗目标进军的起步之年。我国科技发展在进入创新型国家行列的基础上,2035年要进入创新型国家前列。放眼新时代,科技创新正迎来广阔新机遇!

据了解,在今年的两会政府工作报告中,“创新”一词出现了43次之多,而“科技创新”则出现了9次,可见其重要性可见一斑。

2021年两会:“十四五”强调科技创新驱动发展

今年的两会政府工作报告中,提出要依靠创新推动实体经济高质量发展,培育壮大新动能。实施好关键核心技术攻关工程,深入谋划推进“科技创新2030-重大项目”,并具体提出继续发展工业互联网,丰富5G网络应用场景,运用好“互联网+”推进新业态新模式等要求。

在“十四五”时期的主要目标任务中,政府工作报告还指出,要坚持创新驱动发展,加快发展现代产业体系。强调加快数字化发展,打造数字经济新优势,协同推进数字产业化和产业数字化转型,加快数字社会建设步伐,提高数字政府建设水平,营造良好数字生态,建设数字中国。

随着“互联网+”不断深入,云计算、大数据、物联网、人工智能等从新词到热词,在2015-2021年政府工作报告中持续“上榜”,热度不减,印证了这些新兴细分行业的崛起之势。

从“十四五”时期的主要目标任务中,明确强调了科技创新在现代化建设全局的重要地位。在“十四五”规划中,把科技自立自强作为国家发展的战略支撑,强化国家战略科技力量:制定科技强国行动纲要,瞄准人工智能、量子信息、集成电路等前沿领域;提升企业技术创新能力,推动产业链上中下游、大中小企业融通创新;激发人才创新活力;完善科技创新体制机制。同时,规划还强调加强产业链自主可控,一方面锻造产业链供应链长板,打造新兴产业链,推动传统产业高端化、智能化、绿色化,发展服务型制造,另一方面要补齐产业链供应链短板,实施产业基础再造工程,加大重要产品和关键核心技术攻关力度,发展先进适用技术,推动产业链供应链多元化。

华西证券认为,2021年地方两会则与此前的全国两会一脉相承,普遍将前沿技术研发、新兴产业扶持列为下一阶段的工作重点,也从侧面指引本次全国两会中的科技规划。“十三五”期间,计算机领域的产业扶持政策频频出台,一方面引导千行百业数字化转型的内生需求平稳释放,另一方面也在外部环境的刺激下驱动产业的国产化变革。两方面因素共振,计算机公司走过渐次繁荣的五年发展期。

“十四五”新周期中,判断5G与云大物智将加速融合,AIoT生态全面铺开,计算机公司将进一步融入各行各业,加速推动国家数字经济转型,并迎来新的黄金五年。

“十四五”规划之下,科技创新带来哪些投资机遇?

“十四五”规划以及2035年远景目标有望基于我国5G技术优势,进一步加快工业互联网、大数据中心等新基建建设,促进计算机领域的产业中的云计算、大数据、物联网及人工智能等细分领域加速与5G融合,进而推动国家数字经济转型,营造良好数字生态,建设数字中国。投资机遇也将在这加速融合过程中生成。就拿云计算及人工智能两大领域来讲。

云计算是我国数字经济转型的技术支撑和基础设施。数字信息经济的五大支柱(即5G、大数据、人工智能、云计算、物联网)是国家“新基建”的技术支撑和基础设施。

云基础设施由三部分组成,分别是SaaS(软件即服务),PaaS(平台即服务)和IaaS(基础架构即服务)。其中,SaaS作为云基础设施中,拥有信息化软件的是服务属性,可满足各行业应用需求,市场规模巨大。

根据中国信息通信研究院数据显示,2019年我国公有云市场规模有望达到668亿元,相比2018年增长42%,预计2019-2022年仍将处于高增长阶段,到2022年市场规模将达到1,731亿元;私有云市场规模达644亿元,较2017年增长23%,预计未来几年将保持稳定增长,到2022年市场规模将达到1,172亿元。

据Wind数据显示,目前国内云计算板块中包括用友网络(600588-SH)、金山办公(688111-SH)、深信服(300454-SZ)在内64家企业。

而人工智能与5G深度融合,将孕育出一个庞大的智能汽车市场。据华西证券研究报告指,汽车产业是我国经济的核心支柱产业之一,智能汽车有助于拉动汽车产业升级,继而实现保就业、稳增长等宏观政策目标,中央因此始终予以高度重视。

2020年2月24日,发改委发布《智能汽车创新发展战略》,明确提出:到2025年,中国标准智能汽车的技术创新、产业生态、基础设施、法规标准、产品监管和网络安全体系基本形成;同时,实现L3规模化生产,L4在特定环境下市场化应用,车用无线通信网络(LTE-V2X)实现区域覆盖,新一代车用无线通信网络(5G-V2X)在部分城市、高速公路逐步开展应用。2020年3月4日,中央再次强调加快新基建的进度,其中智能汽车作为人工智能的重要组成部分,属于新基建核心相关产业之一。

2020年3月10日,工信部公示《汽车驾驶自动化分级》推荐性国家标准报批稿,拟于2021年1月1日开始实施,标志着我国将正式拥有独立的分级标准。重磅政策利好持续催化下,判断智能汽车产业升级已经蓄势待发。

目前,我国智能汽车产业空间巨大,万亿市场即将释放。2019年我国汽车产量为2,572万辆、销量为2577万辆,整体保有量则为2.6亿辆,在全球市场的占比超过20%,一旦智能汽车场景全面铺开,将带来巨大产值空间。根据《中国联通车联网白皮书》的数据,仅考虑智能汽车核心的车联网市场规模,2020年全球车联网市场规模达到6,600亿元,我国车联网市场规模突破2,000亿元;到2025年,全球车联网市场规模将达到1.7万亿元,我国车联网市场规模将接近万亿元,届时占比将超过50%。

据Wind数据显示,目前国内涉及智能汽车领域的包括万集科技(300552-SZ)、汇顶科技(603160-SH)、中科创达(300496-SZ)及高德红外(002414-SZ)在内的49家企业(以智能汽车指数成份股为主)。

尾语:

科技创新与产业升级成为今年两会及十四五规划的重点内容,在政策持续支持下,我国数字信息经济的五大支柱5G、云计算、大数据、物联网及人工智能发展空间将非常广阔,相关产业及参与者将持续受益。

文:从心

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