佳寧娜(00126-HK)配股及發行換股債集資償還借款與用作營運資金

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【財華社訊】佳寧娜(00126-HK)公布，2021年3月8日交易時段後，該公司以每股配售價0.45元向不少於6位承配人，配售最多1.26億股，佔該公司經擴大後股本約9.09%，集資最多5656.9萬元。公司又配售本金總額7542.53萬元的可換股債券，若悉數行使，將發行1.26億股轉換股份，相當於該公司經擴大後股本約9.09%，初始轉換價為0.6元。

與此同時，該公司以每股配售價0.45元向董事會名譽主席馬介璋及董事會主席馬介欽各配售9428.16萬股，合共總代價約8485.34萬元，合共佔該公司經擴大後股本約13.04%。

每股配售價較昨日該公司收市價0.5元，折讓10%，該公司同時申請清洗豁免。

上述兩項配股及發行可換股債券之所得款項淨額中，擬將約1.65億元用作償還銀行借款；餘額約4900萬元用作一般營運資金。

董事認為，於爆發COVID-19及封鎖以及對內地及香港經濟活動的干擾（尤其是餐飲、食品及酒店行業）導致的艱難營運環境下，股份配售、可換股債券配售及股份認購將為該集團的營運及業務發展提供額外資金、加強該集團的資本基礎及財務狀況以及減少其債務，以改善其資產負債狀況。

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