海信家電(00921-HK)做白武士 入股三電控股

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【財華社訊】海信家電(00921-HK)公布，於2021年3月1日交易時段後，公司與三電控股訂立股份購買協議，據此，三電控股已有條件同意發行及公司已有條件同意認購83,627,000股三電控股普通股股份（相當於經發行認購股份擴大的三電控股總投票權約75%），認購價為每股認購股份256日圓（相等於約19港元），總認購金額為21,408,512,000日圓（相等於約1,562,665,109港元）。公司亦將須就事業再生計劃豁免債務後結欠ADR債權人的剩餘ADR債務提供連帶責任擔保。於交割後，三電控股將成為公司的非全資附屬公司。

三電控股是全球領先的汽車空調壓縮機和汽車空調系統一級製造供應商，因受新冠疫情全球蔓延等不利因素影響導致資金鏈緊張，為尋求商業轉機，採用事業再生 ADR 程序（指日本企業根據日本法律法規向日本事業再生專業協會申請的特定企業復興計劃程序），通過公開程序選擇投資人、向投資人定向增發股份、向債權人申請債務豁免以及利用投資人提供連帶責任擔保等方式，獲取經營與發展資金，穩固企業的持續經營和改善當前財務狀況，並利用投資方的產業協同與互補，提升企業盈利能力並實現根本性改革。

根據股份購買協議，三電控股將動用發行認購股份的全部所得款項，以根據事業再生計劃重組三電控股及其聯屬人士的業務及營運。據悉，三電控股擬通過結構性改革和成長性投資利用募集資金擺脫經營困境，建立強大的利潤基礎，改善財務狀況，扭轉其經營局面。

事業再生計劃將包括三電控股經營計劃、部分 ADR 債務的豁免、剩餘 ADR 債務的償還時間表以及公司對剩餘 ADR 債務的擔保義務。

在事業再生計劃最終確定並在目前定於 2021年4月底左右舉行的債權人會議上獲得ADR債權人批准後，公司將作出進一步公告。

隨著當前汽車向「電動化」、「智能化」、「網聯化」、「共享化」方向發展，新能源汽車熱泵空調及電池快充技術迅速普及。三電控股是全球領先的汽車空調壓縮機和汽車空調系統一級製造供應商，在全球有較高的品牌知名度，車載空調壓縮機 2019 年全球銷量佔有率排名第二，其開發的新一代電動壓縮機、綜合熱管理系統和汽車空調產品在新能源汽車得到大量應用。

公司深耕智能家電行業多年，積累了深厚的用於提高用戶體驗的技術，擁有成熟的全球供應商體系和較強的採購議價能力，以及優質的人才梯隊與生產製造資源，本次認購完成後，公司將以三電控股為核心公司拓展汽車空調壓縮機、汽車空調產業，實現公司產業拓展，並通過技術、供應鏈、人才和生產製造等資源共享，增強三電控股的盈利能力。

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