昊海生物科技(06826-HK)擬購歐華美科約38.23%股權

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【財華社訊】昊海生物科技(06826-HK)公布，於2021年2月21日，公司與其中包括賣方股東(Welly Bloom Limited及Refined Beauty Limited)訂立購股協議，據此，公司有條件同意購買而賣方股東有條件同意出售目標公司(歐華美科(天津)醫學科技有限公司)合共約38.23%股權，代價為1.35億元人民幣；及其中包括目標公司訂立增資協議，據此，公司有條件同意向目標公司出資7000萬人民幣，因此，公司於收購及增資後將持有目標公司股權總額63.64%。

公司與創始股東(陳廣飛、連松泳及苑一兵)將成立一家作為期權池的有限合夥企業以向創始股東及目標公司其他核心管理人員提供股權激勵。創始股東與公司將按零代價或中國法律允許的最低價格分別向期權池轉讓其所持有的目標公司6.36%和3.64%的股權。作為增資完成的先決條件之一，須在增資完成前設立作為期權池的有限合夥企業，並簽署與有限合夥企業有關的文件（包括與上述轉讓有關的協議）。

根據增資協議，如目標公司的2021年、2022年及2023年淨利潤分別不少於600萬人民幣、1800萬人民幣及3000萬人民幣，創始股東有權(認沽選擇權)自目標公司2023年度審計報告出具日期起計三個月內要求公司以現金或通過發行代價股份收購創始股東持有的目標公司全部股權。

本次交易旨在推動公司整形美容業務板塊由「醫療端」向「消費端」進行業務擴展。在技術研發方面，本次交易將進一步補充和豐富公司核心多糖交聯技術，形成差異化產品定位，並通過多元相控射頻技術、垂直腔面發射半導體激光技術增強公司創新研發能力。

在產品組合方面，公司及目標公司將共同打造貫通醫療美容、生活美容及家用美容三大領域、覆蓋生物材料、儀器設備以及護膚品三大品類的完整業務矩陣。在銷售團隊方面，公司及目標公司會通過整合雙方的境內外直銷團隊、電商團隊，將在技術方面的積累轉化為具有差異化特色的產品以滿足消費者的個性化需求。

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