国药科技(08156-HK)拟透过发行代价股份以收购防伪彩票装置业务

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【财华社讯】国药科技(08156-HK)公布，于2021年2月17日，该公司间接全资附属公司China Success Enterprises Limited(买方)与Sharp Associates Limited(卖方)订立买卖协议，据此，买方有条件地同意收购而卖方有条件地同意出售富將有限公司(目标公司)于完成重组后之已发行股本之25%，代价为2亿港元。代价将藉由该公司根据特别授权按发行价每股代价股份0.28港元向卖方配发及发行代价股份支付。

代价股份占公司经配发及发行代价股份扩大之已发行股本约14.27%(惟须待完成落实，且假设该公司之已发行股本将不会有其他变动)。

目标公司及兴盛投资(香港公司)各自均主要从事投资控股。接重组完成前，卖方为深圳细叶榕科技控股(深圳公司)的唯一实益拥有人。紧随重组完成后，深圳公司将已出售除外资产及负债，且深圳公司将由香港公司全资拥有，而香港公司则由目标公司全资拥有，卖方为目标公司之唯一股东。

深圳公司为专利之注册持有人，从事之业务为于中国提供有关防伪装置设计、开发及供应服务。深圳公司由卖方注册成立，而专利由深圳公司自行开发。因此，卖方并无有关深圳公司及专利的原有收购成本。目前专利已于中国及日本登记，且于香港、中国台湾、印尼、韩国及马来西亚的注册申请仍在进行中。

深圳公司所拥有的专利及创新防伪解决方案具有专利中的独特彩票组件，消费者易于辨认，并因彩票系统于中国已建立的可信性而受品牌拥有人欢迎。各防伪彩票装置均包含一张实物彩票及一个嵌入式二维码，并构成烟草、药物及酒精饮料等产品包装的一部分，让消费者继而到访集实时真伪验证、彩票换领及互动营销功能于一身的在线核证平台。

预期上述业务安排将使集团在扣除彩票分销商以及产品平台开发商及营运商按绩效基準将产生之成本后产生额外收入来源，而目标集团将自(i)提供防伪装置服务；及(ii)收取特许安排项下之特许费产生收益，而集团可作为少数权益股东从中享有潜在回报。

于完成后，目标公司将分别由卖方及该公司拥有75%及25%权益。因此，目标公司将作为该公司之联营公司入账，而目标公司之财务表现将不会并入该公司之财务报表。此外卖方由Woo女士实益拥有75%权益，且Woo女士为该公司执行董事、董事会主席兼行政总裁陈霆先生之配偶，故为该公司之关连人士。

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