國藥科技(08156-HK)擬透過發行代價股份以收購防僞彩票裝置業務

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【財華社訊】國藥科技(08156-HK)公佈，於2021年2月17日，該公司間接全資附屬公司China Success Enterprises Limited(買方)與Sharp Associates Limited(賣方)訂立買賣協議，據此，買方有條件地同意收購而賣方有條件地同意出售富將有限公司(目標公司)於完成重組後之已發行股本之25%，代價為2億港元。代價將藉由該公司根據特别授權按發行價每股代價股份0.28港元向賣方配發及發行代價股份支付。

代價股份佔公司經配發及發行代價股份擴大之已發行股本約14.27%(惟須待完成落實，且假設該公司之已發行股本將不會有其他變動)。

目標公司及興盛投資(香港公司)各自均主要從事投資控股。接重組完成前，賣方為深圳細葉榕科技控股(深圳公司)的唯一實益擁有人。緊隨重組完成後，深圳公司將已出售除外資產及負債，且深圳公司將由香港公司全資擁有，而香港公司則由目標公司全資擁有，賣方為目標公司之唯一股東。

深圳公司為專利之注冊持有人，從事之業務為於中國提供有關防僞裝置設計、開發及供應服務。深圳公司由賣方注冊成立，而專利由深圳公司自行開發。因此，賣方並無有關深圳公司及專利的原有收購成本。目前專利已於中國及日本登記，且於香港、中國台灣、印尼、韓國及馬來西亞的注冊申請仍在進行中。

深圳公司所擁有的專利及創新防僞解決方案具有專利中的獨特彩票組件，消費者易於辨認，並因彩票係統於中國已建立的可信性而受品牌擁有人歡迎。各防僞彩票裝置均包含一張實物彩票及一個嵌入式二維碼，並構成煙草、藥物及酒精飲料等產品包裝的一部分，讓消費者繼而到訪集實時真僞驗證、彩票換領及互動營銷功能於一身的在線核證平台。

預期上述業務安排將使集團在扣除彩票分銷商以及產品平台開發商及營運商按績效基準將產生之成本後產生額外收入來源，而目標集團將自(i)提供防僞裝置服務；及(ii)收取特許安排項下之特許費產生收益，而集團可作為少數權益股東從中享有潛在回報。

於完成後，目標公司將分别由賣方及該公司擁有75%及25%權益。因此，目標公司將作為該公司之聯營公司入賬，而目標公司之財務表現將不會並入該公司之財務報表。此外賣方由Woo女士實益擁有75%權益，且Woo女士為該公司執行董事、董事會主席兼行政總裁陳霆先生之配偶，故為該公司之關連人士。

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