【复牌】华彩控股(01371-HK)折让约30.07%1供2

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【财华社讯】华彩控股(01371-HK)公布，建议每持1股的股东可认购2股(1供2)，供股价为0.1元，供股价较股份于1月29日收巿价0.143元折让约30.07%。公司为是次供股发行最多2,207,541,466股供股股份及最少8亿股供股股份，惟于记录日期或之前尚未行使新选择权1债券项下兑换权获悉数行使除外）之方式筹集最多约2.2075亿元（扣除开支前）。供股须待（其中包括）执行人员于寄发日期或之前授出清洗豁免后，方可作实。

供股之估计所得款项净额将介乎最多约2.2075亿元至最低约港币8000万元（假设自本公告日期起至记录日期（包括该日）已发行股份数目并无变动，且只有刘女士根据不可撤销承诺认购承诺股份）。待供股之条件获达成后，不论暂定配发供股股份之接纳水平如何，供股将按非包销基准进行。倘供股认购不足，供股之规模将相应缩减。

于2021年1月29日，公司、借款人与刘女士订立对销契据，据此，订约方已同意重组本金额为5000万之股东贷款，方法为将于供股完成日期仍未偿还之股东贷款结余按一元对一元之基准以(i)所有配额股份；及(ii)分配予刘女士之相关超额股份之总认购价等值金额抵销。对销须待供股根据供股章程所载条款及条件成为无条件后，方可作实。

为促成供股及配售事项并为公司提供灵活弹性，以于日后在适当时间因应未来投资机会及其他公司用途而配发及发行新股份筹集资金，董事局建议透过增设34亿股额外股份，将公司法定股本由4000万元增至1.25亿元，所有该等股份于发行及缴足股款后将于各方面与已发行股份享有同等权益。增加法定股本须待股东于股东特別大会上以普通决议案批准后，方告作实。

倘筹得最高所得款项净额约214,250,000元，约42%将用于偿还部分新选择权1债券；约14%将用于偿还集团之间接全资附属公司富倡科技有限公司借入之部分现有银行借贷（包括利息）；约23.3%将用于对销；及约
20.70%将拨作集团之一般营运资金。

于本公告日期，新选择权1债券之未偿还本金额为1.4858亿元，可于悉数兑换时按现行换股价2元兑换为7429万股股份。部分新选择权1债券（本金额约为港币2622万元）将于2021年五月到期，而余下未偿还本金额1.2236亿元将于新选择权1债券到期日（即2021年11月7日）应付。新选择权1债券按年利率8.5%计息，须于新选择权1债券到期日支付。

应公司要求，公司股份已自2021年2月1日上午九时正起在联交所暂停买卖，公司已向联交所申请自2021年2月17日上午九时正起恢复股份在联交所买卖。

港交所原文