宏利金融－S(00945-HK)擬發行本20億加元後償債務票據

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【財華社訊】宏利金融－S(00945-HK)公布，擬發行本金金額為20億加元、利率3.375厘的「有限度追索權益資本票據系列一」（後償債務）（票據）。因應是次發行，宏利金融擬就其現有之暫擱發售章程提交發售章程補充文件。

該票據直至2026年6月19日（但不包括當日在内）的固定年利率為3.375厘，每半年支付一次。此後，該票據的利率將每五年重置一次，利率相當於當其時5年期加拿大政府債券收益率加2.839％。該票據將於2081年6月19日到期。

就該票據的發行，宏利金融將發行2,000,000股「非累積固定利率重置等級一股份系列27」（系列27股份），由加拿大Computershare Trust Company以新成立信託（「有限度追索權益信託」）的受託人身份持有。如果該票據在到期時未能支付利息或本金，則每位票據持有人的追索權，只限於該持有人在該有限度追索權益信託資產中的比例份額，而此等資產除在限定情況外，將包括系列27股份。

在監管部門事先批准下，宏利金融可在不少於15日或不多於60日的事先通知下，從2026年起及其後每隔五年的5月19日至6月19日期間（包括6月19日當日在内），按相當於面值的贖回價，連同截至但不包括贖回日的累計及未付利息，贖回全數或部分票據。

是次發行由RBC Capital Markets、BMO Capital Markets、CIBC Capital Markets、Scotiabank、TDSecurities聯合牽頭的銀團盡力承銷。是次公開發售的預計截止日期為2021年2月19日。

宏利金融擬將是次發行之收入淨額用作一般企業營運用途，包括對附屬公司的投資。
 

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