西證國際證券(00812-HK)擬發行1.78億美元債券
原創

日期:2021年2月4日 下午12:23

【財華社訊】西證國際證券(00812-HK)公布,於2021年2月3日,公司及西南證券已與聯席牽頭經辦人就建議債券發行訂立認購協議。預期債券將於2021年2月9日或前後發行。

建議債券發行的所得款項總額(未扣除包銷傭金以及並無計及任何私人銀行回扣或其他估計開支)將為1.78億美元。公司將尋求債券於聯交所上市。

據公布披露,債券將自2021年2月9日(包括該日)起根據其未償還本金額按年利率4.0厘計息,於每年的2月9日及8月9日支付,自2021年8月9日起開始支付。到期日為2024年2月9日。西南證券將根據擔保契約提供不可撤銷及無條件擔保。

董事相信建議債券發行對公司有利,容許公司向國際投資者取得長期融資,改善公司的資本架構。公司目前擬將建議債券發行的所得款項淨額用作再融資由公司發行將於2021年4月17日到期的2億美元按6.90厘計息的債券。

公司已獲聯交所授出債券上市的資格確認,但尚未獲得上市批准。債券於聯交所上市不應被視為債券、擔保、西南證券或公司質素的指標。

港交所原文

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