【財華社訊】興證國際(06058-HK)公佈，於2021年2月2日，由聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人進行之累計投標機制後，該公司、擔保人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人就債券發行訂立認購協議。債券發行的所得款項總額為3億美元。債券將自2021年2月9日(包括該日)起按未償還本金額之年利率2%計息，自2021年8月9日起在2月9日和8月9日每半年支付一次。
該公司擬將債券發行的所得款項淨額，包括債券發行的所得款項扣除包銷折扣及佣金以及有關債券發行的其他開支，用於該公司歸還銀行短期循環貸款。公司將向聯交所申請批準本債券以僅向專業投資者發行債務之方式上市及買賣。
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