華遠地産成功發行15億公司債 刷新公司債券曆史最低發行利率

華遠地産股份有限公司（以下簡稱「華遠地産」、股票代碼：600743）發布公告稱，公司2021年面向專業投資者公開發行公司債券（第一期）（以下簡稱「本期債券」）于2021年1月28日發行完成，發行規模15億元，債券期限為3年期，票面利率為4.5%。創地産行業近期同期限單品種最大發行規模，更是創華遠地産有史以來各期限、各品種公司債券融資最低利率。

資本市場高度認可 融資成本持續降低

1月25日晚，在OMO大幅不及預期、央行發出預警信號的雙重沖擊下，市場恐慌情緒迅速上升，流動性驟緊。1月26日，投資者情緒持續負面，股債市場齊跌收盤。在遭遇市場驚變的背景下，投資機構仍踴躍參與本次發行，簿記場面火爆，全場認購倍數達2.5倍，吸引了多家機構首次入場，並受到越來越多主流投資機構追捧。本次參與機構類型豐富，包括券商自營、券商資管、基金、信托、養老、保險、銀行理財子公司等，進一步擴大了公司投資機構「朋友圈」。

分析人士指出，華遠地産足額首發15億元公司債券且票面利率創新低，有力地證明了公司紮實、穩固的投資者關系工作，充分展現了資本市場對公司的高度認可，彰顯了公司在債券市場不可動搖的地位，提振了國企債市形象和整個債券市場信心，樹立了良好標杆。

跑贏政策收緊邊際 搶占寶貴融資額度

華遠地産于2020年7月向上海證券交易所申請面向專業投資者公開發行不超過64億元（含64億元）公司債券，並于同年9月獲得證監會注冊批文，公司債券申報工作高效完成，未受到「8.10」新政影響，全額保留未來兩年内公司債券發行額度。本次債券的募集資金計劃全部用于償還到期和回售的公司債券本金。

值得一提的是，在房地産融資政策持續收緊背景下，足量融資額度將對房地産企業發展貢獻持續動力。公司在不擴大債務規模的基礎上實現更低的融資成本，充分體現了公司的直接融資能力。

逆勢爆發掃清疑慮 戰略清晰優化指標

在2020年下半年以來債券市場信用事件頻發、市場持續動蕩的背景下，債市發行規模一度驟減，地方國有企業融資更是受到重創，多家企業取消發行安排。本期債券成功發行並得到市場投資者踴躍認購，無疑給投資者注入一針「強心劑」，強有力地掃清投資者疑慮，重振公司資本市場形象，實現國企擔當並彰顯雄厚實力。

2020年以來，華遠地産在「去庫存、降負債、增利潤」的經營方針指導下開展工作，簽約額及回款額較同期實現顯著增長並創曆史新高，自身造血功能不斷增強，多項經營指標穩健向好。同時，公司主動以中長期融資替代短期融資，積極優化債務結構，充分保證公司財務穩健。多年豐富的房地産開發經驗賦予公司高度的政策敏感度，早在地産企業限制融資政策出台之前，公司就已著手加強現金流管控，提前對融資端做好安排和部署，在保障資金安全的同時用自身實力獲得資本市場及投資者的信任。

國企基因保駕護航 公司穩健有序發展

華遠地産作為北京市西城區兩家上市地産企業之一，秉承國企基因，受到西城區委區政府、區國資委及華遠集團的多重護航。近年來公司不僅在業務資源、資金周轉及融資擔保等方面得到華遠集團的支持，本期債券更是首次由北京金融街資本運營中心提供擔保。北京金融街資本運營中心是西城區屬唯一國有資本運營平台，此次擔保彰顯西城區國資委堅定支持公司的決心，更深層次助力公司高質量發展，實現國有資産的保值增值。

2021年新年伊始，北京市西城區委常委、區政府常務副區長喻華鋒，副區長魯征一行莅臨華遠集團調研指導工作，深入了解企業經營管理情況及發展需求，支持企業深化産業創新，提振發展信心，進一步有力地說明了區委區政府對華遠地産的重視與支持。伴隨著近日王樂斌出任華遠地産董事長，公司將進一步在西城區委區政府的領導下，依托西城區多方資源的保駕護航，繼續健康平穩發展，向著「成為令全社會尊重的全國性房地産綜合運營商」這一願景堅實邁進。

來源：發布易