通天酒業(00389-HK)配售4000萬元換股債 換股價有較大溢價

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【財華社訊】通天酒業(00389-HK)公布，於2021年1月27日交易時段後，配售本金總額最高4000萬元兩年期可換股債券，年利率15%；換股價0.1元，較昨日收市價有溢價21.95%；可兌換新股佔擴大後股本16.58%。

是次配售換股債所得淨額3,850萬元，擬用作一般營運資金、償還債務及業務發展。

董事已考慮多種在資本市場籌集資金的方式（包括銀行貸款融資）。然而，由於公司缺乏不動產，銀行不願提供有關銀行貸款融資，因此，向公司提供的條款及條件屬實不利。因此，董事認為發行可換股債券作為最後的手段是公司籌集額外資金的適當方式，乃由於(i) 其不會對現有股東的股權產生即時攤薄影響；及(ii)倘換股權獲行使，公司股東基礎將得以擴大，且集團之財務狀況（尤其是流動性）將得以改善，從而加強集團現有及未來業務。

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