龍源電力(00916-HK)發A股合併平莊能源(000780-CN)

原創

【財華社訊】龍源電力(00916-HK)公布，於2021年1月15日，公司就可能換股吸收合併ST平莊能源(000780-CN)及重大資產出售及支付現金購買資產分別訂立《換股吸收合併協議》、《資產出售協議》及《支付現金購買資產協議》。龍源電力向平莊能源全體換股股東，發行合共3.42億股A股，交換該等股東所持有的平莊能源A股股票，以合併平莊能源。

龍源電力本次A股發行價格為每股11.42元(人民幣.下同)，平莊能源的換股價格為每股3.85元，即每股平莊能源A股，可以換得0.3371股龍源電力新發行的A股股票。

本次合併完成後，平莊能源將終止上市。龍源電力的原內資股及為合併發行的A股股份將申請在深交所主板上市流通。

此外，平莊能源將擬出售資產予內蒙古電力；而龍源電力將向國家能源集團及其附屬公司購買資產，擬購買資產的對價由存續公司以現金支付。

龍源電力本次交易的理由為契合國家新能源發展戰略，鞏固提升龍源電力的行業領先地位與國際競爭能力；本次新能源板塊重組契合國家能源集團構建八大業務板塊的戰略定位，有利於實現國家能源集團新能源業務板塊的進一步整合，進一步做大做強新能源板塊，建設國際一流新能源上市公司。

本次交易完成後，龍源電力作為存續公司將實現A+H兩地上市，可以同時在H股市場和A股市場開展資本運作，打通境內外融資渠道。由於A股市場投融資工具不斷創新，投融資活動十分活躍，且A股整體估值相較H股存在溢價，可為龍源電力未來的業務發展和兼併收購提供有力的資本支持。此外，回歸A股市場也有利於龍源電力品牌影響力的進一步提升，有利於促進其業務發展和與資本市場的有效互動，有利於未來的長遠發展和維護全體股東的整體利益。

港交所原文