中金公司(03908-HK)公開發行第二期不超過50億公司債
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日期:2021年1月17日 下午12:35

【財華社訊】中金公司(03908-HK)公布,中國國際金融股份有限公司面向專業機構投資者非公開发行不超過180億元(含180億元)公司債券已獲得上海證券交易所《關於對中國國際金融股份有限公司非公開发行公司債券掛牌轉讓無異議的函》(上證函[2020]2645號)。本次債券由華泰聯合證券有限責任公司和中信建投證券股份有限公司承銷,其中第二期(以下簡稱“本期債券”)发行規模為不超過人民幣50億元(含50億元)。

本期債券分為兩個品種,品種一為3年期,附第2年末发行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權,票面利率詢價區間為3.20%-4.20%;品種二為5年期,附第3年末发行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權,票面利率詢價區間為3.40%-4.40%。

本期債券票面利率將根據網下詢價簿記結果,由发行人和簿記管理人按照國家有關規定協商一致在利率詢價區間內確定。

2021年1月14日,发行人和主承銷商在網下向機構投資者進行了票面利率詢價。根據網下機構投資者詢價結果,經发行人和主承銷商協商一致,最終確定本期債券品種一的票面利率為3.55%,品種二的票面利率為3.75%。发行人將按上述票面利率於2021年1月15日至2021年1月18日面向專業機構投資者網下发行。
 

港交所原文

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