请输入关键字:

热门搜寻:

中金公司(03908-HK)公开发行第二期不超过50亿公司债
原創

日期:2021年1月17日 下午12:35

【财华社讯】中金公司(03908-HK)公布,中国国际金融股份有限公司面向专业机构投资者非公开发行不超过180亿元(含180亿元)公司债券已获得上海证券交易所《关于对中国国际金融股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》(上证函[2020]2645号)。本次债券由华泰联合证券有限责任公司和中信建投证券股份有限公司承销,其中第二期(以下简称“本期债券”)发行规模为不超过人民币50亿元(含50亿元)。

本期债券分为两个品种,品种一为3年期,附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权,票面利率询价区间为3.20%-4.20%;品种二为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权,票面利率询价区间为3.40%-4.40%。

本期债券票面利率将根据网下询价簿记结果,由发行人和簿记管理人按照国家有关规定协商一致在利率询价区间內确定。

2021年1月14日,发行人和主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率询价。根据网下机构投资者询价结果,经发行人和主承销商协商一致,最终确定本期债券品种一的票面利率为3.55%,品种二的票面利率为3.75%。发行人将按上述票面利率于2021年1月15日至2021年1月18日面向专业机构投资者网下发行。
 

港交所原文

财华网所刊载内容之知识产权为财华网及相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。

如有意愿转载,请发邮件至content@finet.com.hk,获得书面确认及授权后,方可转载。

更多精彩内容,请登陆
财华香港网(https://www.finet.hk/)
财华智库网(https://www.finet.com.cn)

现代电视(http://www.fintv.hk)

相關文章

1月17日
上实城市开发(00563-HK):唐钧已获委任为总裁
1月17日
权威金融(00397-HK)授予贷款
1月17日
诺奇(01353-HK)收购协议失效
1月17日
誉宴集团(01483-HK)控股股东增持股份
1月17日
中国透云(01332-HK)须予披露交易
1月17日
华邦金融(03638-HK)执行董事之委任
1月17日
佳兆业美好(02168-HK):佳兆业控股购入公司股份
1月17日
中航科工(02357-HK)认购中航重机非公开发行A股股票
1月17日
李氏大药厂(00950-HK)一项妇科研究性药品获临床试验批准
1月17日
首程控股(00697-HK)建议重组完成后将不再持有首钢资源

视频

快讯

17:29
香港金管局推出9项措施支持中小企业
17:26
外汇局:2023年末中国银行业对外金融资产14901亿美元 对外负债13205亿美元
17:22
TCL电子(01070.HK)年度归母净利同比增长66.4% 末期息16港仙
17:01
恒瑞医药:注射用SHR-A1921获得美国FDA快速通道资格
16:55
思考乐教育(01769.HK)年度股东应占溢利同比增长58%
16:40
农业银行:2023年实现净利润2698亿元 较上年增长4.2%
16:31
多氟多:2023年净利润同比下降73.83% 拟10派3元
16:29
东方电热:预计一季度净利润同比增长11%-42%
16:21
上交所一季报预约披露时间出炉 永吉股份、梅花生物拔得头筹
16:14
赛生药业(06600.HK)年度纯利同比增31.2%至11.22亿元 不派息