中金公司(03908-HK)公开发行第二期不超过50亿公司债

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【财华社讯】中金公司(03908-HK)公布，中国国际金融股份有限公司面向专业机构投资者非公开发行不超过180亿元（含180亿元）公司债券已获得上海证券交易所《关于对中国国际金融股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2020]2645号）。本次债券由华泰联合证券有限责任公司和中信建投证券股份有限公司承销，其中第二期（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币50亿元（含50亿元）。

本期债券分为两个品种，品种一为3年期，附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，票面利率询价区间为3.20%-4.20%；品种二为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，票面利率询价区间为3.40%-4.40%。

本期债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人和簿记管理人按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。

2021年1月14日，发行人和主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率询价。根据网下机构投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券品种一的票面利率为3.55%，品种二的票面利率为3.75%。发行人将按上述票面利率于2021年1月15日至2021年1月18日面向专业机构投资者网下发行。
 

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