浙江滬杭甬(00576-HK)建議發行2.3億歐元零息可轉換債券

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【財華社訊】浙江滬杭甬(00576-HK)公布，建議發行2.3億歐元於2026年到期的零息可轉換債券。

於條款及條件所載情況下，債券可按初步轉換價每股H股港幣8.83元（可予調整）轉換為H股，轉換價較H股於2021年1月5日（即認購協議簽訂時的交易日）在香港聯交所所報的最後收市價每股港幣6.54元溢價約35.0%，及於緊接認購協議日期前五個連續交易日在香港聯交所所報的平均收市價約港幣6.53元溢價約35.2%。

假設債券按初步轉換價每股H股港幣8.83元獲悉數轉換，債券將轉換為約247,829,559股H股，相當於本公司於本公告發佈日已發行H股股本約17.3%及公司經悉數轉換債券而擴大的已發行H股股本約14.7%。換股股份將為全數繳足及在所有方面與於相關登記日期當日已發行H股享有同等權益。

發行債券的所得款項淨額（經扣除就是次發售應付的開支後）將約為2.29億歐元。公司擬將所得款項用於償還現有借款。公司將向香港聯交所申請批准債券及轉換債券後將予配發及發行的換股股份上市及買賣。

港交所原文