勝利管道(01080-HK)溢價約3.09%配售6億股 淨籌約5950萬港元

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【財華社訊】勝利管道(01080-HK)公佈，於2020年12月24日，該公司與LM Global Asset LP(認購人)訂立認購協議，據此，認購人已有條件同意認購及該公司已有條件同意配發及發行6億股新股份，認購價為每股認購股份0.1港元，且設有六個月禁售期。於完成後，認購人將成為該公司的主要股東。

每股認購價0.1港元較股份於2020年12月24日(即認購協議日期)在聯交所所報之收市價每股0.097港元溢價約3.09%;認購股份佔經配發及發行認購股份擴大後公司已發行股本約15.5%。

認購事項之所得款項總額將約為6000萬港元。認購事項之所得款項淨額(經扣除相關開支後)將約為5950萬港元。於完成後，預期有關認購事項之所得款項淨額將用作該集團之一般營運資金。

認購人主要業務為投資控股。認購人乃由其普通合夥人LM Asset Management Corp管理，而LM Asset Management Corp主要業務為股權及債權類投資，併由Huang Guang先生及神奇集團分别擁有約70%及30%。神奇集團主要從事新科技、新能源及新原材料領域的投資。神奇集團由張榜成先生全資擁有。

認購人的有限合夥人為魯民投國際、張先生、Huang先生及迎豐貿易，分别於認購人持有約49.18%、24.59%、18.03%及8.2%的合夥權益。

魯民投國際是山東聯合投資全資擁有的投資工具。山東聯合投資主要從事投資控股。其由萬達控股及東明石化分别擁有約28%及20%。山東聯合投資其餘的股東包括12間其他中國公司，其各自於山東聯合投資持有不多於12%的股權。萬達主要從事港口物流、石油化工、橡膠輪胎及國際貿易。

東明石化主要從事原油加工、石油化工、氯堿化工及成品油(氣)銷售。其由山東宏利源及山東東明化工廠分别擁有約87.25%及12.75%。山東宏利源主要從事石油化工、電力及港口行業領域的投資管理。山東東明化工廠主要從事生產及銷售化工原料及化工產品等業務。

迎豐貿易主要從事銅、鎳、高梁、大麥等大宗商品的貿易業務。

董事認為，認購事項不僅拓闊該公司之股東基礎，同時亦為該集團提供以合理成本籌集額外資金之良機，從而增強該集團的財務狀況及流動資金狀況。因此，董事認為，認購事項符合該公司及股東的整體利益。

然而，倘該集團目前的情況或業務計劃有任何變動，或出現任何潛在商機，則認購事項的所得款項未必能完全滿足該集團未來的財務需要。因此，董事會不排除在出現合適的集資機會(包括但不限於向當時的股東或其他第三方來源融資)時，該公司將進一步進行債務╱股本集資活動的可能性，以支持該集團的未來發展。

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