第一太平(00142-HK)附属BeaconPowergen拟向MGen出售GBP56%股权

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【财华社讯】第一太平(00142-HK)公布，于2020年12月23日(联交所交易时间以外)，MPIC(公司之菲律宾联号公司)透过其附属公司BeaconPowergenHoldingsInc.(BeaconPowergen)(作为卖方)与MeralcoPowerGenCorporation(MGen)(为Meralco之全资附属公司及集团之联营公司)(作为买方)订立股份购买协议，据此，BeaconPowergen有条件同意出售而MGen有条件同意购买出售股份(占GBP已发行及现存股本总额约56%)。总购买价为224.43亿菲律宾披索(相等于约4.666亿美元或36亿港元)(可予调整)，另加利息支付金额。

于完成后，GBP(Global Business Power Corporation)之财务业绩将不再综合纳入集团之财务报表及改以权益会计方式入账。集团预期将于损益中录得收益约3000万美元(相等于约2.34亿港元)。而MPIC拟将出售所得款项用作一般营运开支、营运资金及偿还Beacon Powergen之现有贷款。

GBP为一家控股公司，透过其附属公司成为菲律宾维萨亚斯地区及民都洛岛之主要发电商，在维萨亚斯地区及民都洛岛拥有近30项发电设施，其煤及柴油发电容量合共逾850兆瓦，并有逾1.3吉瓦之进一步扩展空间。其主要发展项目是一座位于邦阿西楠省拉乌尼翁之670兆瓦超临界燃煤电厂。GBP亦通过持有 Alsons Thermal Energy Corporation之50%权益，在新兴的棉兰老岛地区开展业务，而Alsons Thermal Energy Corporation通过Sarangani Energy Corporation拥有2,105兆瓦的机组，并在San Ramon Power, Inc.旗下拥有一个潜在的扩建项目。

董事认为建议出售事项体现集团统一发电策略。建议出售事项将巩固集团的发电组合及资产，而所有配电及发电资产将由集团之旗舰基建公司Meralco持有。建议出售事项须待(其中包括)JGS出售完成同时发生后，方可作实。于建议出售事项完成及JGS出售完成后，Meralco将透过MGen(于本公告日期直接拥有GBP之14%权益)拥有GBP已发行及现存股本之100%。有关Meralco之配电及发电资产整合预期将为集团带来规模及成本效益而MPIC其他增长领域之资金亦将同时得到有效运用。

此外，预期MPIC收到之出售所得款项将可用于拨付资本开支需要及削减现有债务，以及增加其营运资金。

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