第一太平(00142-HK)附屬BeaconPowergen擬向MGen出售GBP56%股權

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【財華社訊】第一太平(00142-HK)公布，於2020年12月23日(聯交所交易時間以外)，MPIC(公司之菲律賓聯號公司)透過其附屬公司BeaconPowergenHoldingsInc.(BeaconPowergen)(作為賣方)與MeralcoPowerGenCorporation(MGen)(為Meralco之全資附屬公司及集團之聯營公司)(作為買方)訂立股份購買協議，據此，BeaconPowergen有條件同意出售而MGen有條件同意購買出售股份(佔GBP已發行及現存股本總額約56%)。總購買價為224.43億菲律賓披索(相等於約4.666億美元或36億港元)(可予調整)，另加利息支付金額。

於完成後，GBP(Global Business Power Corporation)之財務業績將不再綜合納入集團之財務報表及改以權益會計方式入賬。集團預期將於損益中錄得收益約3000萬美元(相等於約2.34億港元)。而MPIC擬將出售所得款項用作一般營運開支、營運資金及償還Beacon Powergen之現有貸款。

GBP為一家控股公司，透過其附屬公司成為菲律賓維薩亞斯地區及民都洛島之主要發電商，在維薩亞斯地區及民都洛島擁有近30項發電設施，其煤及柴油發電容量合共逾850兆瓦，並有逾1.3吉瓦之進一步擴展空間。其主要發展項目是一座位於邦阿西楠省拉烏尼翁之670兆瓦超臨界燃煤電廠。GBP亦通過持有 Alsons Thermal Energy Corporation之50%權益，在新興的棉蘭老島地區開展業務，而Alsons Thermal Energy Corporation通過Sarangani Energy Corporation擁有2,105兆瓦的機組，並在San Ramon Power, Inc.旗下擁有一個潛在的擴建項目。

董事認為建議出售事項體現集團統一發電策略。建議出售事項將鞏固集團的發電組合及資產，而所有配電及發電資產將由集團之旗艦基建公司Meralco持有。建議出售事項須待(其中包括)JGS出售完成同時發生後，方可作實。於建議出售事項完成及JGS出售完成後，Meralco將透過MGen(於本公告日期直接擁有GBP之14%權益)擁有GBP已發行及現存股本之100%。有關Meralco之配電及發電資產整合預期將為集團帶來規模及成本效益而MPIC其他增長領域之資金亦將同時得到有效運用。

此外，預期MPIC收到之出售所得款項將可用於撥付資本開支需要及削減現有債務，以及增加其營運資金。

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