倢冠控股(08606-HK)：擬透過發行可換股債券收購LED產品獨家代理銷售權

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【財華社訊】倢冠控股(08606-HK)公佈，於2020年12月21日，該公司間接全資附屬公司倢冠科技(買方)與大連絢铄科技(賣方)訂立該協議。據此，買方有條件同意收購而賣方有條件同意出售LED產品獨家代理銷售權，代價為4800萬港元。完成後，買方將收購LED產品獨家代理銷售權15年。

代價將透過發行可換股債券予賣方的方式支付。可換股債券附帶權利，使其可按每股換股股份0.30港元(可予調整)的換股價獲轉換為換股股份。假設換股權按換股價悉數行使，1.6億股新股份將作為換股股份配發及發行予賣方，佔公司經配發擴大後的已發行股本約16.67%。換股股份(可能會於行使換股權後配發及發行)將根據一般授權配發及發行。

集團持續檢討集團現有主要業務策略，並尋找潛在商機以優化集團的資本資源。資訊科技行業經歷了穩定的增長，更多的可支配收入，市場繁銳人口越來越多，其他正面因素推動了蓬勃發展。鑒於LED照明解決方案行業長期的經濟前景和好客的前景，從長期來看，這項投資具有吸引資本增值的潛力。

隨著智慧城市在中國的「十三五」規劃中被強調為「應加強和鼓勵的領域」，智慧路燈將成為智慧城市的重要基礎設施和門戶，為WiFi覆蓋，充電站提供基礎，監視各種信息，包括監視和環境指標。隨著智慧城市建設的加速，以及物聯網和雲計算等下一代技術的廣泛應用，智慧LED路燈有望在中國迅速發展。

集團相信，整合獨家LED產品代理銷售權及其LED照明設計和產品以及集團現有的資訊科技谘詢服務業務具有巨大潛力，並在未來具有潛在的協同作用以及收入和利潤的增長。由於代價是通過發行可換股債券支付，因此該公司將不會即時面對任何巨額現金流量負擔，因此可以將其現有資金用於集團的一般營運資金或其他投資機會。

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