北京體育文化(01803-HK)擬通過發行代價股份收購Swift Knight20%股權

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【財華社訊】北京體育文化(01803-HK)公佈，於2020年12月16日，該公司(作為買方)、Pieta Investment Limited(賣方)訂立買賣協議，據此，賣方有條件同意出售，而該公司有條件同意收購Swift Knight Limited（目標公司）全部已發行股本之20%，總代價為2800萬港元。代價將由該公司根據將於股東特别大會上尋求的特别授權按發行價每股代價股份0.2642港元向賣方(或其代名人)配發及發行1.06億股入賬列作繳足之代價股份支付。

目標公司為該公司非全資附屬公司，由該公司及賣方分别持有80%及20%。於完成後，目標公司將成為該公司的全資附屬公司。目標集團的主要業務為在中國提供氣膜設施的建設、營運及管理服務。於12月16日，目標公司間接擁有北京約頓全部已發行股本約51.66%。北京約頓於轉股系統上市(股份代號：831527)。約頓集團(北京約頓及其附屬公司)主要在中國從事氣膜設施的建設、營運及管理服務。

北京約頓的市值乃基於最後交易日轉股系統所報北京約頓股份之收市價每股人民幣3.69元計算，約為人民幣2.5億元。經參考該公司日期為2020年9月30日之公告，北京約頓正尋求於股轉系統精選層建議上市及發行股份。董事會認為，此舉將最終為約頓集團全體股東帶來價值。

該集團透過北京約頓成為中國氣膜設施建造、營運及管理的綜合服務供應商的引領者。該等氣膜於體育及娛樂設施、物流及倉庫中心、工業儲存設施及商業展覽區等多功能設施中廣泛應用。與傳統結構不同，氣膜結構的建造及操作的成本低、能效高且建設期短，在空地易於遷移及擴充。截至2019年底，約頓已在全中國搭建超過240個氣膜設施。目前，約頓集團的主要客戶包括體育賽事組織方、政府部門、房地產開發商及倉庫營運商。

董事會對約頓集團所開展的業務的未來發展持樂觀態度，且收購目標公司餘下20%股權利益將為該集團帶來裨益，實現該集團優化目標集團整體股權架構的目標。此外，由於代價乃通過發行代價股份結算，將不會對該集團施加即時現金流負擔。

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