【IPO追蹤】加科思－B(01167-HK)今起公開招股

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【財華社訊】癌症治療的內地生物技術公司加科思－B(01167-HK)今日起公開招股，公司計劃全球發售96,476,100股股份，香港公開發售9,648,000股股份（可予調整），約佔根據全球發售初步可供認購發售股份總數的10.0%）及國際發售86,828,100股股份（可予調整及視乎超額配售權行使與否而定），約佔根據全球發售初步可供認購發售股份總數的90.0%。每股發售價將不超14港元，且目前預期不會低於每股12港元。

假設超額配售權未獲行使及發售價為每股股份13港元（即指示性發售價範圍每股股份12.00港元至14港元的中位數），公司估計公司將收取的全球發售所得款項淨額合計約為1.51億美元（11.705億港元）（經扣除公司就全球發售已付及應付的包銷佣金及其他估計開支，任何額外酌情獎勵費亦計算在內）。公司目前擬將公司將從此次發售所收取的所得款項淨額用於以下用途：約88.0%將主要用於以下產品的臨床開發及商業化；約8.0%將用於建造符合GMP標準的內部生產設施。

加科思旗下自主研發的核心產品JAB-3068獲得美國食品藥品監督管理局（FDA）用於食道癌治療的孤兒藥認證，目前正在中國進行臨床二a期試驗，預期2021年下半年進行全球臨床二b期試驗。

截至今年上半年，虧損增至8.1億元(人民幣.下同)；去年同期為1.55億元。集團表示，公司繼續實施及擴大臨床開發項目及推動臨床前資產研發，預計產生的研發開支及行政開支將會增加，導致今年全年虧損總額增加。

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