小米集團-W(01810-HK)擬發行8.55億美元債券及配售10億股股份 下午1點復牌

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【財華社訊】小米集團-W(01810-HK)公布，於2020年12月1日(交易時段後)，發行人Xiaomi Best Time International Limited(公司全資附屬公司)及公司與經辦人訂立可換股債券認購協議，據此，按照可換股債券認購協議的條款並在其條件規限下，發行人已同意發行債券，公司已同意擔保發行人根據條款及條件支付的有關該等債券的所有應付款項，而經辦人已同意認購及支付或促使認購人認購及支付本金總額8.55億美元的債券。

初步換股價(可予調整)將為每股36.74港元，較(i)股份於2020年12月1日(即簽署可換股債券認購協議前的最後交易日)在聯交所所報收市價溢價約40.5%。假設債券按初步換股價每股36.74港元獲悉數轉換，則債券可轉換約1.8億股股份(或須調整)，相當於公司於本公告日期已發行股本約0.7%及投票權約0.3%。

發行債券的估計所得款項淨額(已扣除傭金及開支)約為8.896億美元。公司擬將所得款項淨額用作(其中包括)(a)增加營運資金以擴大業務；(b)投資以增加主要市場的市場份額；(c)投資戰略生態系統；及(d)其他一般公司用途。

另據公布披露，該公司、賣方(公司控股股東之一Smart Mobile Holdings Limited)及經辦人於2020年12月1日(交易時段後)訂立配售及認購協議，據此，賣方同意委聘經辦人，而經辦人同意擔任賣方的代理，促使承配人以配售價每股配售股份23.70港元購買配售股份。

配售股份相當於公司於本公告日期已發行股本約4.1%及投票權約1.5%，及公司經認購事項擴大的已發行股本約4.0%及投票權約1.5%。

配售價為每股23.70港元，較(i)股份於最後交易日在聯交所所報收市價每股26.15港元溢價約9.4%。公司擬將認購事項的估計所得款項淨額約31億美元主要用於(a)增加營運資金以擴大業務；(b)投資以增加主要市場的市場份額；(c)投資戰略生態系統；及(d)其他一般公司用途。

公司股份於2020年12月2日上午九時零一分起於聯交所短暫停止買賣，以待刊發本公告。公司已就公司股份於2020年12月2日下午一時正在聯交所恢復買賣向聯交所提出申請。

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