【財華社訊】佳兆業(01638-HK)公佈,根據早前公告,内容有關建議額外發行美元優先票據(將與2023年到期的3億美元11.95%優先票據合併形成單一係列)及以現金要約購買任何及全部發行在外2021年到期6.75%優先票據。
要約於2020年11月17日下午四時正屆滿。截至屆滿期限,本金總額約為1.51億美元的2021年票據(相當於2021年票據之發行未償還本金總額的40.26%)已根據購買要約獲有效提交,且並未被撤回。
該公司已決定接納購買本金總額約為1.51億美元獲有效提交的2021年票據。2021年票據的購買價為獲該公司接納購買的每本金額1000美元的2021年票據1006美元。因此,根據要約條款,該公司將(i)就所有該等獲該公司接納購買的2021年票據支付購買價總額約1.52億美元,及(ii)支付其應計利息,金額為獲該公司接納購買的每本金額1000美元的2021年票據16.6875美元。
於要約完成後,該公司將根據要約安排註銷該公司所購買的每份票據。
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