醫思醫療(02138-HK)向私募股權基金配售換股債

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【財華社訊】香港醫思醫療集團(02138-HK)公布，於2020年11月18日（交易時段後），公司訂立以下認購協議：與GoldmanSachsAsiaStrategicIIPte.Ltd.(GS)訂立GS認購協議，據此，GS已有條件同意認購本金總額為234,000,000港元之GS可換股債券及總額為273,000,000港元之GS認股權證；與OAPIII(HK)Limited(OrbiMed)訂立OrbiMed認購協議，據此，OrbiMed已有條件同意認購本金總額為31,200,000港元之OrbiMed可換股債券及總額為36,400,000港元之OrbiMed認股權證；與WavenWorldLimited(GAW)訂立GAW認購協議，據此，GAW已有條件同意認購本金總額為39,000,000港元之GAW可換股債券。

倘可換股債券所附之換股權獲行使，而所有換股股份均分別按初步GS換股價每股換股股份5.69港元（就GS而言）；初步OrbiMed換股價每股換股股份5.69港元（就OrbiMed而言）；及初步GAW換股價每股換股股份5.21港元（就GAW而言）悉數轉換，則不多於41,124,780股GS換股股份、5,483,304股OrbiMed換股股份及7,485,604股GAW換股股份（即合共54,093,688股換股股份）將予配發及發行，相當於(i)於本公告日期公司已發行股本總額約5.20%；及(ii)經配發及發行換股股份擴大後的本公司已發行股本總數約4.94%（假設在本公告日期至緊接配發及發行換股股份前，公司已發行股本將無任何變動）。

認購事項之所得款項總額及所得款項淨額（經扣除所產生一切成本及開支後）預期分別約6.136億港元及約6.117億港元。淨換股價及認股權證認購價（經扣除有關費用、成本及開支後）將分別約為每股換股股份5.61港元及每股認股權證股份6.15港元。公司自認購事項獲得之所得款項淨額擬用作集團之一般企業用途。

董事相信，引入GS及GAW各自作為集團策略投資者，將有助集團在業務發展及融資方面獲得全球資源，OrbiMed（現有股東）增加投資集團將屬公司籌集資金的適當方式。

OrbiMed主要在亞洲從事投資管理業務，是OrbiMedAsiaPartnersIII,L.P.（由OrbiMedAdvisorsLLC.所營運專注於亞洲的私募股權基金）的全資附屬公司。於本公告日期，OrbiMedAsiaPartnersIII,L.P.，通過OrbiMed持有公司已發行股本總額的6.13%。

GAW主要從事投資醫療相關業務，Gaw由專注於全球房地產市場的私募股權基金管理公司GawCapitalPartners及其附屬公司所有。

港交所原文