綠城中國(03900-HK)擬發行美元優先票據
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日期:2020年10月21日 下午12:12
綠城中國(03900-HK)擬發行美元優先票據

【財華社訊】綠城中國(03900-HK)公布,公司建議進行一項美元優先票據的國際發售。該等票據將根據美國證券法項下S規則僅於美國境外提呈發售。

票據的定價(包括本金總額、發行價及利率)將透過由瑞士信貸、瑞銀、花旗及廣發證券作為建議發行的聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人兼聯席賬簿管理人,國泰君安國際、瑞穗證券、東亞銀行有限公司、中國光大銀行香港分行、中信里昂證券、海通國際及星展銀行作為建議發行的聯席牽頭經辦人兼聯席賬簿管理人進行的累計投標機制而釐定。截至本公告之日,票據的總額及條款與細則尚未落實。

本票據未曾亦不會根據美國證券法進行登記,亦將不會於美國境內提呈發售、出售或交付。因此,本票據現正根據美國證券法項下S規則僅於美國境外提呈發售及出售。本票據一概不會向香港公眾人士提呈發售。由於不得零售予歐洲經濟區,故並無編製PRIIPs重要資訊文件。

公司擬將建議發行的所得款項淨額用作為若幹於12個月內到期的原債務期限至少一年的現有債項的再融資。

受限於簽訂認購協議,公司將尋求本票據於聯交所上市。公司已接獲聯交所就票據的上市發出的符合資格確認。票據於聯交所報價不得被視為公司或票據的利好或利差指標。

港交所原文

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