恒大(03333-HK)配股获国际基金踊跃认购力撑

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【财华社讯】恒大(03333-HK)公布，于2020年10月13日，公司透过配售代理以每股16.50港元，以先旧后新方式配售260,650,000股。配售价较10月12日收市价每股股份19.34港元折让约14.68%。新股份发行完成后经扩大已发行股份总数约1.96%。

中国恆大盘前现报15.8元。成交2.61亿股，涉资43.01亿元。

预期配售事项的所得款项总额及所得款项净额(经扣除所有相关成本及开支)将分別为约43.01亿港元(约5.55亿美元)及约42.56亿港元。公司拟将收取的所得款项净额用作现有债务再融资及集团一般营运资金。

近月，集团不断出招致力减债，是次成功引入国际顶级机构投资者，不仅有利于进一步改善股东结构，并有助于增加净资产，推动负债率下降。恒大截至9月24日，其有息负债已较3月底下降约534亿人民币，融资成本下降2.24个百分点，并提前归还9月25日以后到期的借款435亿人民币。

此外，恒大早前成功与多名恒大地产战略投资者达成协议，涉及金额为863亿元，相关战略投资者会将战略投资转为普通股，并且股权比例保持不变。而在剩余的437亿元战投中，恒大已与155亿元战投商谈完毕。