恒大(03333-HK)配股獲國際基金踴躍認購力撐

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【財華社訊】恒大(03333-HK)公布，於2020年10月13日，公司透過配售代理以每股16.50港元，以先舊後新方式配售260,650,000股。配售價較10月12日收市價每股股份19.34港元折讓約14.68%。新股份發行完成後經擴大已發行股份總數約1.96%。

中國恆大盤前現報15.8元。成交2.61億股，涉資43.01億元。

預期配售事項的所得款項總額及所得款項淨額(經扣除所有相關成本及開支)將分別為約43.01億港元(約5.55億美元)及約42.56億港元。公司擬將收取的所得款項淨額用作現有債務再融資及集團一般營運資金。

近月，集團不斷出招致力減債，是次成功引入國際頂級機構投資者，不僅有利於進一步改善股東結構，並有助於增加淨資產，推動負債率下降。恒大截至9月24日，其有息負債已較3月底下降約534億人民幣，融資成本下降2.24個百分點，並提前歸還9月25日以後到期的借款435億人民幣。

此外，恒大早前成功與多名恒大地產戰略投資者達成協議，涉及金額為863億元，相關戰略投資者會將戰略投資轉為普通股，並且股權比例保持不變。而在剩餘的437億元戰投中，恒大已與155億元戰投商談完畢。