龍光集團(03380-HK)擬發行本金3億美元擔保優先票據 用作現有債務再融資

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【財華社訊】龍光集團(03380-HK)公佈，於2020年10月12日，該公司及附屬公司擔保人與德意志銀行、國泰君安國際、中信銀行（國際）、花旗、民銀資本、中銀國際、興證國際、建銀國際、瑞信、瑞銀、海通國際、東亞銀行有限公司及法國巴黎銀行就票據發行訂立購買協議。

待若幹條件完成後，該公司將發行本金總額為3億美元2025年到期年息5.25%的有擔保優先票據。除非按票據條款提早贖回，否則票據將於2025年10月19日到期。票據自2020年10月19日（包括該日）按年息5.25%計息，每半年期末支付，自2021年4月19日起於每年4月19日及10月19日支付。

該公司擬將票據發行所得款項淨額用作現有債務再融資。該公司或會調整其計劃應對瞬息萬變的市況，並因而重新分配所得款項淨額用途。

該公司將尋求票據於聯交所上市。預計票據獲惠譽評級評定為「BB」、獲聯合國際評定為「BBB-」及獲中誠信亞太評定為「BBBg-」。

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