【财华社讯】龙光集团(03380-HK)公布,于2020年10月12日,该公司及附属公司担保人与德意志银行、国泰君安国际、中信银行(国际)、花旗、民银资本、中银国际、兴证国际、建银国际、瑞信、瑞银、海通国际、东亚银行有限公司及法国巴黎银行就票据发行订立购买协议。
待若干条件完成后,该公司将发行本金总额为3亿美元2025年到期年息5.25%的有担保优先票据。除非按票据条款提早赎回,否则票据将于2025年10月19日到期。票据自2020年10月19日(包括该日)按年息5.25%计息,每半年期末支付,自2021年4月19日起于每年4月19日及10月19日支付。
该公司拟将票据发行所得款项净额用作现有债务再融资。该公司或会调整其计划应对瞬息万变的市况,并因而重新分配所得款项净额用途。
该公司将寻求票据于联交所上市。预计票据获惠誉评级评定为「BB」、获联合国际评定为「BBB-」及获中诚信亚太评定为「BBBg-」。
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