中金公司(03908-HK)首次公開发行股票发行安排及初步詢價

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【財華社訊】中金公司(03908-HK)公布，本次发行采用向戰略投資者定向配售（以下簡稱“戰略配售”）、網下向符合條件的投資者詢價配售（以下簡稱“網下发行”）和網上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價发行（以下簡稱“網上发行”）相結合的方式進行。发行人和聯席保薦機構（聯席主承銷商）東方證券承銷保薦有限公司及中國銀河證券股份有限公司，聯席主承銷商平安證券股份有限公司、申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司、中銀國際證券股份有限公司將通過網下初步詢價直接確定发行價格，網下不再進行累計投標詢價。戰略配售、初步詢價及網下发行由聯席主承銷商負責組織；初步詢價及網下发行通過上交所的網下申購平台實施；網上发行通過上交所交易系統實施。

本次擬公開发行股票數量不超過458,589,000股，发行股份數量占发行後公司總股本的比例不超過9.50%，全部為公開发行新股，不設老股轉讓。本次发行後公司總股本不超過4,827,256,868股。

本次发行定價將根據初步詢價結果確定，发行規模具有不確定性。

投資者將在2020年10月20日（T日）進行網上和網下申購，申購時無需繳付申購資金，其中網下申購時間為9:30-15:00，網上申購時間為9:30-11:30和13:00-15:00。

若本次发行價格對應的市盈率高於同行業上市公司二級市場平均市盈率，发行人和聯席主承銷商將在網上申購前三周內連續发布《投資風險特別公告》，每周至少发布一次，本次发行申購日將順延三周。

本次发行的價格將不高於剔除無效報價後，網下投資者中證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務公司、保險機構投資者及合格境外機

構投資者申報價格的加權平均值及中位數、全部證券投資基金管理公司申報價格的加權平均值及中位數四個數中的孰低值。

初步詢價結束後，聯席主承銷商根據剔除無效報價後的詢價結果，對所有符合條件的配售對象的報價按照申報價格由高到低、同一申報價格上按配售對象的擬申購數量由小到大、同一申報價格同一擬申購數量上按申報時間（以上交所申購平台顯示的申報時間及申報編號為準）由後到先的順序排序，剔除擬申購總量中報價最高部分的數量，剔除的擬申購總量不低於網下投資者擬申購總量的10%。當最高申報價格與確定的发行價格相同時，對該價格上的申報不再剔除，剔除比例將不足10%。剔除部分不得參與網下申購。

本次发行的股票中，網上发行的股票無流通限制及鎖定安排，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。網下发行中，每個配售對象獲配的股票中，30%的股份無鎖定期，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通；70%的股份鎖定期為6個月，鎖定期自本次发行股票在上交所上市交易之日起開始計算。

網下投資者參與初步詢價報價及網下申購時，無需為其管理的配售對象填寫鎖定期安排，一旦報價即視為接受本公告所披露的網下鎖定期安排。

港交所原文