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遠東宏信(03360-HK)更新40億美元的中期票據及永續證券計劃
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日期: 2020年9月23日 下午12:19

【財華社訊】遠東宏信(03360-HK)公布,公司已於2020年9月22日更新了計劃。根據更新計劃,公司可發售及發行一系列票據及╱或永續證券,在任何時間未償還票據及永續證券的面額總值最高為40億美元(或以其他貨幣計算的等值金額)。票據及╱或永續證券可能藉僅向專業投資者發行債務證券的方式發行。

公司已透過日期為2020年9月22日的經修訂及重述計劃協議,委任星展銀行及渣打銀行為更新計劃的安排行。

目前擬將根據更新計劃每次發行票據或永續證券(視乎情況而定)所得的款項淨額用作公司的營運資金及一般公司用途。在向相關中國政府當局取得所有必需批准後,也可能透過公司間貸款的方式,利用所得款項向公司於中國的附屬公司發放貸款。

董事局認為,更新計劃為增強其未來融資或資本管理之靈活性及效率提供了一個平臺。其目的為使票據及╱或永續證券可不時提取,且公司現時無意提取更新計劃的全部金額。

據公告披露,計劃指公司於2012年4月5日訂立的10億美元中期票據計劃,分別於2013年5月2日、2014年4月14日、2015年4月22日及2016年6月2日由公司更新及提高至40億美元,於2017年5月31日由公司將發售及發行永續證券的選擇權列入計劃內,並隨後分別於2018年5月9日及2019年5月31日進一步更新的計劃。

港交所原文

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