奧園健康(03662-HK)購連天美55% 落實醫美板塊戰略布局

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【財華社訊】奧園健康(03662-HK)公布，於2020年9月18日（於交易時段後），該公司之間接全資附屬公司廣東欣粵容產業投資有限公司收購浙江連天美企業管理公司55%股權，現金代價上限為6.91億元(人民幣.下同)。完成交易後，該公司將合共持有後者六成股權。

浙江連天美為中國領先的醫美綜合服務集團，提供醫美行業的綜合服務，包括美容手術服務、微創美容服務及美容皮膚服務。其目前於中國經營兩家私人醫美醫院，即杭州華山連天美醫療美容醫院及杭州維多利亞醫療美容醫院，該兩家醫院之總營運面積為約30,000平方米，均獲授予5A級管理標準並擁有標準醫療機構營運資質(其中包括由杭州華山連天美醫療美容醫院取得的四級(高難度)手術資質)。

截至本公告日期，目標集團擁有合共24項註冊專利，其中一項與下頜角有關的註冊專利於參與整形專利國際巡展(韓國站)期間獲韓國知識產權局授予發明專利。作為對其強大的技術能力、行業領先品牌及競爭力的認可，目標集團榮獲60多項獎項及榮譽，並擁有逾300,000名客戶。

董事認為收購事項乃該集團進一步發展醫美業務及拓闊及多元化收入來源之良機，此與該集團補充其物業管理服務及商業運營服務之發展策略一致。此外，董事一直積極物色合適之投資機遇以為股東實現更佳的回報。

鑑於浙江連天美企業管理及附屬公司之品牌聲譽及經營業績，該公司認為收購事項將進一步促成該集團與目標集團間的戰略合作並提升現有協同效益，從而推動該集團的業務增長及增強該集團之盈利能力，進而提升股東回報。

經考慮上文所述，董事會認為買賣協議之條款(包括代價)乃按正常商業條款訂立，屬公平合理，並符合該公司及股東之整體最佳利益。

此外，該集團變更全球發售所得款項用途，其於全球發售之總所得款項淨額為約5.732億元。經計及收購事項可能為該集團帶來的前景及進行收購事項的原因及裨益，以更好地動用其財務資源及把握有利投資機會，董事會已檢討所得款項淨額之動用情況並已議決重新分配全球發售所得款項用途。

該集團在收購或投資其他商業運營服務及物業管理服務供應商方面重新分配後未動用所得款項淨額結餘為1.324億元；收購或投資服務供應商2.15億元，而發展及升級線上線下平台與營運資金及一般企業用途，在重新分配後未動用所得款項淨額結餘暫時沒有提供金額。

港交所原文