東江環保(00895-HK)韶關再生資源約7.98%股權之視作出售事項

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【財華社訊】東江環保(00895-HK)公布，於2020年9月11日交易時段後，公司的附屬公司韶關再生資源與廣晟公司訂立債轉股協議。根據債轉股協議，廣晟公司已同意向以6,212.7150萬元(人民幣.下同)向韶關再生資源增資，增資後韶關再生資源將新增註冊資本4,845.2575萬元，其餘1,367.4575萬元計入資公積，該出資額將以韶關再生資源結欠廣晟公司的62,127,150元無抵押韶關再生資源債務抵消。

公司主要股東廣晟公司此前按一般商業或更佳條件向公司提供了不超過43,214萬元的專項環保無抵押貸款。公司已全額收到該筆貸款，並已將其中的6,000萬元借予公司全資附屬公司韶關再生資源，專項用於粵北危險廢物處置中心專案建設及項目運營。截止本公告日，韶關再生資源本金連同利息合共欠本公司6,212.715萬元。其後，公司向廣晟公司轉讓了股東貸款，以抵消6,212.715萬元之同等廣晟貸款。

廣晟公司及韶關再生資源共同同意增資價格為1.28元每一註冊資本單位。就視作出售事項下的增資，韶關再生資源將新增註冊資本4,845.2575萬元，而1,367.4575萬元將計入韶關再生資源的資本公積。

視作出售事項完成後，韶關再生資源的註冊資本將增加至60,718.6075萬元，其中公司的出資額為55,873.3500萬元(代表韶關再生資源於緊隨視作出售事項完成後約92.02%的股權)，廣晟公司的出資額為4,845.2575萬元(代表韶關再生資源於緊隨視作出售事項完成後約7.98%的股權)。

債轉股協議的原因與裨益。董事會認為廣晟公司向韶關再生資源增資以抵消韶關再生資源結欠廣晟公司的無抵押韶關再生資源債務有利於韶關再生資源優化財務結構、降低資金成本，確保其資產負債率保持合理健康水準；同時有利於進一步增強韶關再生資源資本實力，保障粵北危險廢物處置中心項目順利建設及運營，堅實集團省內危廢處理佈局基礎，對集團未來業績增長、地區業務協同具有重要意義。董事認為債轉股協議乃經公平磋商及按一般商業條款進行，且債轉股協議的條款及其項下的交易屬公平合理，並符合公司及其股東的整體利益。

港交所原文